不一会儿，悟空与八戒二人寻到火云洞，真个也景致非凡。只见门前，见有一座石碣，上镌八个大字，乃是“号山枯松涧火云洞”。那壁厢一群小妖，在那里轮枪舞剑的跳风顽耍。
悟空见状顿时跃上一高岩，厉声高叫道：“妖怪，趁早去报与洞主知道，教他送出我师父来，免你这一洞精灵的性命性命不保！若敢说半个不字，别怪俺老孙不留情面，掀了你的山头，平了你的洞府！至此月缺难圆，容不得老孙手段了。”
那些小妖闻有此言，慌忙急转身，各归洞里，关了两扇石门，到里边来报：“大王，祸事了！”小妖筋斗流星报进去，红孩儿此时把唐僧剥了衣裳，洗净了，正要上笼蒸蒸，闻言当即就命小妖推出五辆车子，按金木水火土五行分列摆好，手提一杆火尖枪，走出洞来。
只见这红孩儿，面如傅粉三分白，唇若涂朱一表才。鬓挽青云欺靛染，眉分新月似刀裁。七岁顽童模样，手提一杆火尖枪，倒是与那哪吒类似，顿时笑道：“好贤侄，莫要卖弄玄虚，你今早在山路旁，高吊在松树梢头，我倒好意驮着你，你就弄风儿把我师父摄将来。你如今又弄这个样子，我岂不认得你？趁早送出我师父，不要白了面皮，失了亲情，恐你令尊知道，怪我老孙以长欺幼，不象模样。”
红孩儿闻言顿时心中大怒，喝道：“你这猴头，需要来此攀亲戚，那个是你贤侄，当真是不知羞耻。
孙悟空闻言当即说道：“好贤侄，也就是你年岁尚浅，不知世事，我乃是五百年前大闹天宫的齐天大圣孙悟空是也。我当初未闹天宫时，遍游海角天涯，四大部洲，无方不到。那时节，专慕豪杰。”
“当时我与你父亲并这几位兄弟结拜，你令尊叫做牛魔王，称为平天大圣，还有个蛟魔王，称为复海大圣，做了二哥；又有个大鹏魔王，称为混天大圣，做了三哥；又有个狮驼王，称为移山大圣，做了四哥；又有个猕猴王，称为通风大圣，做了五哥；又有个禺绒王，称为驱神大圣，做了六哥；惟有老孙身小，称为齐天大圣，排行第七。我老弟兄们结拜之时，你尚未出世呢？”
那怪怎肯相信，当即挺枪就刺，悟空闪过，抡棒相迎，二人跳在云中，大战二十回合。不分胜败，八戒见红孩儿虽未败。却只能招架，无力还手，怕悟空独占了功劳，当即举耙杀上去，红孩儿不敌，拖枪就逃。二人随后紧紧赶上去。
红孩儿见状逃到洞口，跳到中间一辆车上，挥拳往自己鼻子上捶了两拳，霎时间口中喷火，鼻中冒烟。五辆车上顿时腾起冲天烈焰，八戒大惊，转身就跳过涧去，自顾逃了。
悟空捻着避火诀，冲入烈火，只见到处是烟火，看不到红孩儿，寻不到路径，只得跳出火海，回去之后兄弟三人一番商议，水能克火，便让悟空往那东海借助水兵，殊不知那红孩儿的三昧真火甚是厉害，区区凡水那里能跟浇灭，浇到红孩儿的三昧真火上，如同火上浇油，烧得更旺。
无奈之下，悟空只能往那南海求见观音前来，观音早就知晓悟空一行人会有此难，早在南海等候，随悟空一同往那钻头山前来。
只见观音道：“你且上去迎战，记住，只许败不许胜，将他引到我这里来，我自有法力收他。”