南方的七月，艳阳高照，蔚蓝的天空，点点白云，好一个让人心旷神怡的天气，可是孟获等人回望着银坑洞，俱有些心灰意冷，一败再败，如今连祖居之地也丢了。而大片南方之地落入诸葛亮之手后，并无不满，在抚夷之策引导下，各自安居乐业。
孟获望了望颓废的众人，强自打气道：“诸位何必自堕其志，而今尚有一处援兵，可以破蜀，此去东南不远，有一乌戈国，国主兀突骨，身长丈二，不食五谷，以生蛇恶兽为饭；身有鳞甲，刀箭不能侵。其手下军士，俱穿藤甲，穿在身上，渡江不沉，经水不湿，刀箭皆不能入，因此号为‘藤甲军’。若得彼相助，擒诸葛亮如利刃破竹也。”
孟优、带来等人闻听，稍振精神，随孟获一道投乌戈国，来见兀突骨。
乌戈国并无宇舍，皆居土穴之内。孟获入洞，再拜哀告前事。兀突骨大手摸着光头，不为意地摆手道：“蛮王何必伤心，此事不难，待我起本洞之兵，与你报仇。”孟获欣然拜谢。
于是兀突骨唤两个领兵俘长：一名土安，一名奚泥，起三万兵，皆穿藤甲，离乌戈国望东北而来。行至一江，名叫桃花水，两岸有桃树，历年落叶于水中，若别国人饮之尽死，惟乌戈国人饮之，倍添精神。兀突骨兵至桃花渡口下寨，以待蜀兵。
探马早将孟获消息回报，孟获请动乌戈国主，引三万藤甲军，现屯于桃花渡口。孟获又在各番聚集蛮兵，并力拒战。
诸葛亮听说，提兵大进，直至桃花渡口。隔岸望见蛮兵，不类人形，甚是丑恶；又问土人，言说即日桃叶正落，水不可饮，不得已退五里下寨。
次日，对岸金鼓大震，兀突骨亲引一彪藤甲军过河来，人人皆穿藤甲，一手执藤盾，一手持钢叉，脑袋光溜，只脑门中央一络有发，腮帮抹着血红油彩，样极凶残怪异。
诸葛亮引众将出迎，两军对圆，蜀兵见藤甲军模样，心中多有惴惴之意。诸葛亮见状示意左右，擂鼓助威。
“咚、咚、咚…”三通鼓毕，万声齐喝——“嗬”，震天动地，耳膜鼓荡，如劲风席卷，将蜀兵疑惧一扫而空。
“何人敢试为一战？”诸葛亮话音刚落，一将应声而出，又是吴瑞。吴瑞深恨番人，此次随诸葛军师平南，每欲争先。前次阵前出战，因座骑惧怕战象，以致被动，吴瑞深以为耻，是以此次未等众人反应，先自冲出军阵，李文心知兀突骨及藤甲军之异，本待自己先战，见吴瑞一马当先，已经不及提醒。
兀突骨手持兵器甚怪，头似狼牙棒，棒头处还挂着两个小铁球，布满尖刺，因身材魁梧，并无座骑。见蜀军阵中出来一将，兴奋地使劲一拍光脑壳，怪叫着大踏步迎了上来。
两将相迎，当啷一声，吴瑞身体巨震，双手发麻，钢枪几乎脱手飞出，知兀突骨乃力大之人，遂借马匹灵活与速度，只在兀突骨身边闪转腾挪，枪如灵蛇，急的兀突骨哇呀呀乱叫。
吴瑞瞅准空档，纵马挺枪疾刺，使出浑身力气，一枪正中兀突骨腹部。蜀军众人看得分明，高声欢呼，吴瑞大喜之下，忽觉有异，枪尖被异物阻住，竟刺不进去。
兀突骨吃痛，痛不可耐，大吼一声，甩起怪异兵器，吴瑞急避，不料刚避过棒头，却没避过那两个小铁球，“砰”声巨响，脑袋被砸烂了半边，吴瑞身体砰然倒下，登时身亡。巨变骤起，蜀军震惊异常，一时都没反应过来，孟获见状大喜，呼喝着驱兵大进，蛮兵卷地而来。
诸葛亮急命放箭，无数箭矢伴着怒火喷泄而发，怎料一阵叮当之声，箭矢射到藤甲之上，皆不能透，俱落于地。蛮兵冲至阵前，蜀兵奋起相抗，却刀砍枪刺，亦不能入。蛮兵手持钢叉，一阵乱捅，蜀兵大惊，不能抵当，尽皆败走。
诸葛亮忙鸣金而退，蛮兵追赶了一里地，见蜀兵溃泄如水，也不再追，趾高气扬而回。只见蛮兵带甲渡水而去，内有困乏者，将甲脱下，放在水面，以身坐其上而渡。