元末至正年间，出了个怪僧，叫道衍。他怪，是因为他做和尚的第一天就跟着一个老道学艺；他怪，是因为他身为和尚，却并不尚和，而是向往建功立业、争战杀伐。
他少年时，由于一场大病，得遇一个二十世纪的现代人附于体内。此人由于爱看小报和电视剧，对明史有一些粗浅了解，因此，他对道衍一生的活动，颇具影响，由于他和道衍心脉相通，且性格豪放不羁，时有魔性发作，因此被称为心魔。
道衍和心魔共存一体，刚柔并济，行事互补，在吴地文坛和佛教界声名鹊起，得以邂逅燕王朱棣。朱棣和道衍(以及暗中的心魔)一见如故，难割难舍。朱棣将他(们)视为神乎其神，而道衍则将朱棣视为实现自己理想的执行者。最终，道衍将朱棣导演为威名赫赫、文治武功的永乐大帝；心魔也将道衍导演为运筹帷幄、与刘伯温齐名、被后世津津乐道的明初两大谋士之一、开创永乐朝的第一功臣；而心魔自己也过了一把指点江山、到头来万事皆空的导演瘾。