时间过的飞快，鸣人从当初的小不点长大成真正的所有人口中的小鬼。他算一下时间，觉得时间也应该快要到了。
伊鲁卡站在教室里的讲台上，看着自己所有的学生道：“好了，大家都听好了。今天是大家的结业考试，只要通过了今天的考试，那么大家就都能够成为一名下忍了。大家都要努力，希望所有人都能通过考试。”
毕业的时候到了，鸣人他们要开始从“小学”升到“高中”了，今天就是检验所有人能不能称为忍者的一个重要考试。
“老师，今天的考试内容是什么？”有一名学生大声问道。
伊鲁卡接着开口说道：“这次的考试的内容是三身术。等一下我会按照顺序叫到大家的名字，叫到名字的人到隔壁教室去考试。这次由我和水木老师作为大家的监考官，希望大家努力。”
一半平民家庭，家庭中没有忍者，他们除了学校学习到的三身术外不会任何忍术。三身术也是最基础的忍术，将下忍考试安排这个就是将所有人都拉到同一起跑线上。换一个说法就是你连最简单的三身术都学不会，那你还当什么忍者，还不如回家玩泥巴去吧！不过所有事情都有特例，不是一成不变，也就造就了木叶里面的多了两只“野兽”！
“鸣人。”
“来了！”
鸣人跟着伊鲁卡来到了另一间教室里面，对面坐着一个白色头发的男子，看来就是刚刚提到的水木，他面前桌子上整整齐齐的放着树叶图案的护额，这才是所有人想要的东西。
伊鲁卡也和水木坐到了一起，然后看着鸣人说道：“好了，鸣人，施展三身术吧，只要你能够成功使出三身术术，那么从今之后，你就是一名忍者了。”
“变身术”就是变成其他东西，鸣人变成了伊鲁卡的样子；“替身术”，教室有一块木头给你用，鸣人和木头替换位置，用的也不错，成功替换位置；最后使用“分身术”的时候，“砰！”的一声，一个只有鸣人半个身子那么高的小鸣人出来。
鸣人觉的这也太给自己面子了吧，虽然自己是第一次使用，而且还是可以降低查克拉了，没想法居然还成功了一半，这也太给面子了吧。
伊鲁卡眼中闪过一丝失望，随即就在记录本上记下来不合格的记录，说道：“很抱歉！鸣人！你的分身术不达标，所以我没办法给你颁发护额！”
“好吧！”鸣人“失落”的离场，看起来备受打击，伊鲁卡看着鸣人的背影有点心疼，但是旁边的水木看到嘴角却露出一点笑容。
考试不会因为一个人的失败而受到影响，鸣人坐在门口的秋千上，看着一个一个一个个学生不断的从考试的教室走出来手中还拿着一个个护额，脸上充满笑容，他有种“羡慕”的目光看着，等考试结束，鸣人依旧没有离开，独自一个人在秋千上摇荡。
“你在这里啊，鸣人？我一直在找你。”突然一个声音在自己的耳际响起，鸣人抬起头看着眼前一脸亲切笑容的水木。