等到第二天来到教室的时候，人已都来的差不多了，至于轮回眼早已被鸣人关了，很简单，和写轮眼一样，用的时候就开启，不用的时候就关闭。当鸣人踩着上课点前脚走进教室的时候，后脚伊鲁卡便走了进来，接着望了一眼鸣人，没有说些什么，这么长时间，他也习惯了。清了清嗓子，伊鲁卡说道，“同学们请都坐好，今天即将进行毕业考试，毕业以后你们就将成为独当一面的忍者了”，听到这里，下面的学生并没有多大的惊讶，毕竟只要家里有点实力的都会知道这个消息。伊鲁卡看着眼前这群学生，一时不禁感慨万分，“好了，等下叫到名字的人就到对面教室来”。
“下一个，漩涡鸣人”，鸣人听闻便走进教室，“鸣人，别紧张，你一定行的”，虽然鸣人平时很调皮捣蛋，但是对于老好人伊鲁卡来说并不影响他对鸣人的关心。鸣人抬头望了一眼伊鲁卡又看了一眼满脸笑眯眯的水木，“可能要让你失望了，伊鲁卡老师。小九，干扰一下我的查克拉”，“知道了”，一道不耐烦的声音在鸣人的脑海中浮现，显然是对“小九”这个称呼不满...
下午，毕业考试“失败”的鸣人独自一人坐在秋千上，看着人来人往的街头，时不时有人对着他指指点点，鸣人毫不在意，与这些无知的人计较，他觉得掉价。“鸣人，原来你在这里啊”，鸣人转身回头一看，水木此时正站在自己的身后，心中一阵冷笑嘴上反应却不慢“啊，是水木老师啊”，鸣人那“垂头丧气”的样子被水木一一看着眼里，眼中闪过一丝不屑随即说道“是不是还在为没有通过毕业考试而难过，你也不要怪伊鲁卡，他这个人就是太认真了”，“我不怪伊鲁卡老师，可是我真的很想毕业”，鸣人苦着脸说道。“这样吧，我这里有一个机会，可以让你成功毕业”，水木一笑，却不知两人心里同时涌起一个声音“鱼，上钩了”。
深夜，鸣人抱着封印之书在深林里狂奔着，也许是三代这老头故意放水，鸣人很容易就拿到了封印之书，此时鸣人心情异常激动，他清楚的明白这将是他变强的第一步，有着三勾玉轮回眼的他根本不怕会不会，反正都复制下来，到时候再慢慢学。就在鸣人避开三代老头偷窥复制好最后一个忍术的时候，水木找到了他，“鸣人，把封印之书交给我，只要把封印之书交给我你就可以毕业了”，水木大喊道，他感觉自己马上就要成功了，只要自己把封印之书弄到手再拿去献给大蛇丸大人，一定会获得大蛇丸大人的信任与重任，何必窝在这里当一个小小的中忍。鸣人略带怜悯的看了一眼自我膨胀的水木，刚想说什么身后便传来伊鲁卡那焦急的声音“鸣人，不能交给他”，“伊鲁卡老师，你怎么来了，这到底是怎么回事，水木老师不是说只要我拿到封印之书就可以毕业了么”，鸣人毫不犹豫的就把水木给“卖”了。伊鲁卡顿时明白了怎么回事，怪不得鸣人才会去偷封印之书，得知鸣人并不是要背叛村子伊鲁卡重重的松了一口气，和鸣人相处了六年，他早已经把这个调皮捣蛋的孩子看成了自己的弟弟，接着他便看向水木“水木，你教唆鸣人去偷封印之书到底想干什么”，“哈哈哈”，水木大笑一声，一副一切皆在掌握之中的样子“既然事到如今，我就告诉你一个秘密吧，鸣人，一个只有你不能知道的秘密”，“什么秘密，为什么只有我不能知道”，鸣人的情绪仿佛很激动，看到这里，水木脸上的笑容更甚，而伊鲁卡仿佛知道了什么，大喊道“不可以说，水木”，“让我来告诉你吧，其实，你就是12年前袭击村子的妖狐，也就是说你就是杀害了四代火影，杀死了伊鲁卡父母的凶手，你这个杀人凶手”，水木一边说着，一边把身后巨大的手里剑仍向鸣人，此时鸣人瘫坐于地上，嘴里不停的说着“我是妖狐，我是凶手”，却没人看见那长长的刘海下一闪而过的凶光。“噗呲”，一声手里剑入肉的声音，鸣人抬起头却被眼前的场景惊住，只见伊鲁卡张开双臂，挡在了他的身前，那巨大的手里剑直接没入伊鲁卡的身体"在班上我也常被当成傻瓜，这也是为了吸引大家的注意。自从我父母去世之后，就没有人夸奖我，也没有人认可我。我很寂寞。被当成白痴总比当成透明人要来得好，所以我一直在装傻，因为我不知道怎么用其他的方法吸引别人的目光，我很痛苦。
鸣人，你也一样把...你也很难受吧...也一定很痛苦把...对不起...鸣人，要是我能做的更好一点，就不会让你有这么多不愉快的感觉了”，伊鲁卡一边说着眼一边眼泪就流了下来。“伊鲁卡老师”，鸣人眼神复杂的看着伊鲁卡，这是除了雏田和鹿丸他们三个死党之外，真正意义上第一次有人对自己这么好。“哈哈，真是师徒情深啊，多么感人的一幕，可惜你们都要死在这里”，不适时宜的声音突然传出来，正是水木。“我一定要杀了你，给伊鲁卡老师报仇”，鸣人走到伊鲁卡的身前，一字一句的说道。“哈哈哈”水木仿佛听到了天大的笑话，捂着肚子笑了起来，鸣人没有去理会他，手指组成一幅十字样子“多重影分身之术”，“嘭”“嘭”“嘭”随着白烟散去，数千个鸣人出现在深林中，水木望着眼前的一幕，差点吓尿了。鸣人看着水木，咧嘴一笑，随即深林深处便传来水木“舒爽的嚎叫”，十几分钟后，鸣人带着被打的不省人事的水木走了出来。望着眼前的鸣人，伊鲁卡心里一阵欣慰，当初那个调皮捣蛋的孩子已然长大，“鸣人”，见伊鲁卡向自己招手，鸣人急忙跑过去，“闭上眼睛，我送给你一件礼物”，虽然早已知晓，鸣人还是乖乖的闭上了眼睛，接着便感觉到自己额头上多了些什么，“恭喜你，鸣人，你毕业了”，伊鲁卡笑着对鸣人说道，“为了庆祝你成功毕业，我准备请你去吃一乐拉面”，“喔”，深林中，两道身影愈行愈远...