帝喾去世以后，其子挚继承帝位，可是帝挚却没什么突出的政绩。帝挚九年，挚亲率官员到唐将帝位禅于放勋，放勋继帝位，帝号尧。
尧与百姓同甘共苦，发展农业，妥善处理各类政务，把天下治理得井井有条，受到百官与普通民众的拥戴。
尧继位之初，天文历法还不完善，百姓经常耽误农时，因此尧就祖织人员总结前人的经验，根据日月的出没星辰的位次，制定历法，谨慎地教给民众从事生产的节令；根据日月星辰运行等天象和自然物候来推定时日，测定四季；又以月亮一周期为一月，太阳一周期为一年，一年定为三百六十六天，又用置闰月的办法来校正春夏秋冬四季。
尧到年老时，听从众人的推荐，把舜作为继承人来培养，并把自己的两个女儿娥皇和女英嫁给舜，考察舜的为人，并让舜代替自己处理政事，借以观察他做天子是否合天意。
帝尧后期，洪荒突发大水，人民苦不堪言，帝尧询问一众大臣道：“汤汤洪水滔天，浩浩怀山襄陵，下民其忧，有能使治者？”
众臣皆曰非鲧不可治，帝尧点头应允，让鲧去治理洪水。
鲧知道帝尧命自己治理水患后笑道：“若欲治好水患却是举手之劳，尧实是大材小用。”众人皆笑之
鲧自到任后便领着众人开始治理水患，那鲧却是只知堵不知疏，东边有水便堵东边，西边有水便堵西边，如此这般东堵西决。此堵彼溢，鲧忙碌了九年也不曾将水患治理。
最后舜代行天子之责，将鲧斩杀于羽山，以惩罚他没有治理好水患，并接受众人的建议，派鲧的儿子大禹继续治理水患。
大禹在得到任命后，便立即与益和后稷一起视察河道，召集天下百姓前来协助。他检讨鲧失败的原因，决定改革治水方法，变堵截为疏导，亲自翻山越岭，淌河过川，拿着工具，从西向东，一路测度地形的高低，树立标杆，规划水道。
大禹带领民工走遍各地，逢山开山，遇洼筑堤，要将洪水引入大海。禹为了治水，费尽脑筋，不怕劳苦，从来不敢休息，可大禹要面对的不仅是洪水和高山，更有伴随大水而来各种精怪。
这一日，大禹治水来到了桐柏山附近，突然只见淮水上狂风大作，电闪雷鸣，淮水好像被一股不知名的力量驱使着，风浪大作。
片刻后，便见淮水之上一阵翻腾，一头水怪浮了上来。只见那水怪面目像一头巨猿，高达百丈左右，一双厉爪泛着金光，口鼻中不时有腥水流出，污秽难闻，使人不敢靠近。这水怪却正是那太古水猿无支祁。此猿善于变化，力敌九龙，且善于控水，据说控水之术比之共工也不差多少。
紫府洲内，“水”字大殿中，正在讲道的沈醉突然微微一笑，自言自语道：“赤尻马猴现世，却是合该做我弟子！”言罢对身下听道的孙袁吩咐道：“孙袁！替师叔去桐柏山将你师弟带来！”
袁觉闻言六耳微动，却是早已发现了桐柏山上的赤尻马猴，当下赶忙兴奋道：“弟子遵命！”言罢一个筋斗破空而去。
“水”字大殿中，沈醉尚未重新讲道，便见女娇的身前突然出现了一根铁棒与一杆巨斧，接着便听悠悠一声长叹传来，“女娇的情劫到了！下山应劫吧！”
女娇闻言深施一礼，“谢师祖指点！”言罢向沈醉与众位师弟告辞，亦是向桐柏山而去。