在接下来前往长安的路上，刘项跟赢玄打听了不少前秦的事，连姬烈烽也是听的饶有兴趣，偶尔听到徒弟说岔了的地方，姜隐也会补上几句。
四十多年前，羯族人石勒统一了北方，建立了后赵国，石勒死后，他的儿子石弘当上了后赵皇帝。
石弘当皇帝还没有一年，就被他的堂兄石虎杀死，接着石虎废皇帝号，自己当了十五年后赵天王。
石虎当天王期间，后赵有有三大独立的军团，他们名义上都是后赵的臣属，听后赵的号令。为后赵征战，但在内部管理上全都是独立运行的。
一支是氐族苻洪率领的氐人军团，驻扎在河北枋头；一支是羌族姚弋仲率领的羌人军团，驻扎河北滠头。
这两支军团都是后赵平定关中后，石虎下令从关中迁徙到河北拱卫国都邺城的。
最后一支是汉人的乞活军团，乞活军原本一直在坚持和羯族斗争，但在北方全部沦陷后，也不得不投降后赵。投降后，南北乞活军重新聚集在一起，在后赵留了很大的独立性，由李农率领驻扎在河北上白。
二十五年前，东晋永和五年，石虎病死，他的几个儿子互相争斗，北方大乱。
冉闵在李农的支持下，掌握了后赵大权，开始大肆屠戮羯族权贵。
石虎十三个儿子，五人为冉闵所杀，八人自相残杀而亡。
之后冉闵、李农生出间隙，冉闵杀掉李农，乞活军退守乞活堡。
永和六年二月，冉闵自号天王，建立冉魏政权。羯族残存势力以襄城为基地开始反攻冉闵，幽州的鲜卑慕容氏也开始从北方进攻冉闵。
三月，石虎故将麻秋鸩杀苻洪。苻洪之子苻健成为氐人军团首领，他带着弟弟苻雄、兄子苻菁率领氐人军团杀向关中。
苻雄雄率步骑五千入潼关，苻菁自轵关入河东。临行前，苻健拉着侄子苻菁的手说：“事若不捷，汝死河北，我死河南，不及黄泉，无相见也。”
永和七年春正月，苻健在关中称天王号，国号为秦，史称前秦。
三月，冉闵率众围攻羯族据点襄国。羌人姚弋仲之子姚襄率军支援襄国羯人，与冉闵交战，姚襄先败后胜，冉闵逃回邺城，姚襄率众返回滠头。
十一月，姚弋仲、姚襄率众降于东晋，不久姚弋仲病死。
永和八年正月，苻健在长安太极殿，进号皇帝。以子苻苌为太子、大单于。
夏四月，鲜卑燕王慕容之弟慕容恪在常山击败冉闵，俘虏后将冉闵送到龙城斩杀，鲜卑慕容氏占据河北。慕容于中山进号皇帝，国号燕，史称前燕。
八月，冉闵子冉智遣使投降东晋，东晋河南太守戴施从冉智处得到传国玉玺送到建康，东晋立国四十多年，皇帝至此终于有了玉玺，摆脱了“白板天子”的称号。
永和十年，东晋征西大将军、荆州刺史、领护南蛮校尉桓温率众北伐至灞上。苻健遣子苻苌为主帅，率领苻雄、苻菁、苻生迎敌。苻雄与桓温交战与白鹿原，桓温败退，后因缺粮，晋军北伐失败。
在与桓温的战争中，苻苌阵中中流矢而亡，苻健子苻生被立为太子。
永和十一年六月，苻健病重诈死，他的侄子苻菁率兵入东宫欲杀苻生自立，苻健强撑病体率兵于端门迎战，造反士兵见苻健没死，四散而逃，苻菁被杀。几日后，苻健病死，苻生登基称帝。