一觉醒来，我现身，又变出火把，那些白衣姑娘又开始跳舞，风眉也现身，一晃，出去了，我连忙跟着，一晃，出去了。看到很多白云向东飘，风眉变成一朵白云，我也变成了一朵白云，向东飘，越来越明亮，见到了很多金字塔，这里应该是埃及了。西边飞来了两只燕子，到我们这里，上下翻飞，十分可爱。风眉在前，一闪，很亮。我一晃，过了一道明亮的线，几乎落到海面上，看到一群海燕，我变成一只海燕，风眉也变成一只海燕，我们在海面上飞来飞去，玩得很开心。风眉很想知道帮我们脱险的恩人，她飞去问了几只海燕，那些海燕装作什么也不知道。我对她说，既然跟着这群海燕玩得高兴，那就跟着它们玩几天，不过找个地方做窝才行。风眉却不想做窝，她也不会做窝，她说玩够了就一头钻进水里变鱼。
其实，风眉也无心变成鱼，她高兴起来，飞得很高。靠近海边，天暗了下来，我说要下雨了，风眉说不会下雨的，果然，暗了一阵，天并没有下雨，又慢慢亮了。南边开始亮，再到北边，风眉认定是神仙暗示我们，她带我向北飞，飞了一阵，见到海面上有很多木排，有很多人在木排上表演。我们变的海燕在海面上飞来飞去。有两支木排，上面的人摇动木排，弄起很高的水波浪，冲到岸边的大石头上，溅起很高的水花，非常漂亮。弄了一阵，一支木排沉了，那些人变成大鱼，原来这些人都是神仙，他们突然从水里猛冲出来，撞另一支木排上的人，很多人被撞到水里了。最后，木排上只剩下一个人了，他高举双手，非常高兴，踩着木排向岸上冲来，冲上岸。风眉带我在岸边现出人身，她是二十多岁的姑娘，我六岁。我向那人跑去，问他是谁，他说：“安徒生。”我问这里是埃及吗，他说是的。我问他是不是从天上来的，他说是的。我问他在天上住在哪里，他说，实不相瞒，他在天上没有地方住。本来他有地方住的，可不知如何弄错了，那个地方给了一个叫安东尼的人，他只好在人间海边走来走去。我说他写的童话故事很好听，他说以前他在人间时，天上有一个姑娘暗示他，给了他很多灵感。我问他是不是一个人来这里玩，他说和小仲马，培根一起来的，小仲马和培根在水里变大鱼玩。我问他在这里玩够了，又准备去哪里，他说要去南非。风眉想跟他们一起去南非，不过，搭船去太慢了。安徒生说，不搭船也可以去。他拿一块石头投进水里，小仲马和培根跳上岸，现身，和安徒生一样，都是三十岁的样子。小仲马精神很好，说起话来滔滔不绝。风眉问他在天上住在哪里，他问我们知道哈默那间屋吗，我说去过，他说他父亲住在哈默家北边不远。风眉说，不搭船那就腾云驾雾去南非。安徒生，小仲马和培根三人一齐指向南边，南边有一团黑云，他们要我们一同变成小鸟飞进那团黑云。我们变成海燕，飞进那团黑云了。黑云向南飞去，飞得很快。过了一阵，我们眼前一亮，来到一个地方，也是在海边，有很多大海龟在水中游。我们落到地上，现身。安徒生说，有些海龟是神仙变的。这里就是南非。
小仲马说，海边一个洞有神仙聚会，风眉很高兴，叫他带我们去。小仲马说是听说的，他没去过。风眉叫他变成海龟，向那些海龟打听。小仲马摇身一变，变成海龟爬到水里。过了一阵，他变的海龟爬上岸，现身，说很多神仙在东南海边的洞里聚会。我们变成海燕，向东南飞去。飞了一阵，我们看见一些燕子往一个洞里飞，我们跟着飞进去，洞里很深，有一些人让木排冲撞，安徒生现身，跳上一支木排，在他的指点下，他这支木排把另外两支木排撞翻了。有人变木条做的笼，有人变笼里面的猴子，让笼沉入水里，看猴子如何逃脱。我们看到洞北边站着很多人，我们也现身。一个灰衣人对我们说，来的人有很多有很高明的法术。他说洞里表演，天上的神仙看不到，更要做得好看。让天上观望的人看不到，不来就后悔，望洋兴叹。他问我能不能在水面上行走，风眉拉我一起跳到海里，在海面上走。我拉起小提琴，风眉很兴奋，随着我拉的乐曲放出一根白带子来跳舞，十分好看。很多人变成萤火虫，洞里闪亮起来。洞里有三团白烟飘来飘去，慢慢落到水面上，在水面上铺开，成了三朵花。然后，有人在花上变了五层白塔，白塔上有很多红点闪亮，看过去，好象塔里全是火。三座白塔，看起来非常美。一些萤火虫飞去，象流星一样，划出很长的光芒，飞到塔里，从红点进去，又飞出来。很多人沉醉在我拉的小提琴声中。
洞里吹来和风，水里游来很多大鱼，跳起来表演，很激动。我听到有人小声说，不管是鱼还是螺，飞进塔里都能成仙的。有些闪光的鱼来了，能飞的螺尽力向白塔飞去。有飞螺飞进了白塔，那座白塔立刻成了白烟，慢慢散开了。过了一阵，一条闪光的鱼跳进了白塔，这座白塔也成了白烟。水面上只剩下一座白塔了，飞螺、闪光鱼、大鱼围绕，都想飞进去成仙。有一个黑衣人施展神通，吸进了很多水，往白塔喷去，一条大鱼趁机冲进了白塔，白塔随即成了白烟，围观的人鼓起掌来。我不拉琴，风眉也不跳舞了。水面上的白烟在弥漫，过了一阵，风吹走了白烟，水面上出现了三个白衣人，就是飞螺、闪光鱼和大鱼进入白塔成仙化作的人，那个喷水的黑衣人愿意收他们为徒。他叫飞螺变的人为闷螺，叫大鱼变的人为灰鱼，闪光鱼变的人是女的，叫做秀姐。当着大家的面，他教这三人变花。他们很听话，不过很笨，跟白痴差不多，围观的人热情地教他们变东西，叫他们变狗，变兔子，狗追兔子玩。又叫他们变马，让人骑。他们喜欢变蛇，爬来爬去，也可以在水面上游。有人说，正常凡人，从母亲肚里出来，要很多年才懂事呢，现在他们刚被点化成仙，很短时间就能变花、变蛇，是很了不起的事，他们通了人性，会越来越聪明的。他们的师父叫谢尔顿，要带他们去毛里求斯修炼。
谢尔顿带着三个徒弟走出洞外，风眉带我们也走出了洞外。安徒生问谢尔顿，毛里求斯有什么好玩，谢尔顿说，他的好朋友谢尔盖在毛里求斯。他说，很多神仙都叫错他和谢尔盖，两人干脆一同承认，叫他谢尔盖也不算错。他和谢尔盖，为人一样，做法相似，荣誉也是共同的。小仲马对谢尔顿说，“跟你们玩，肯定很有趣。”谢尔顿问我们想去哪里，我问他是不是现在就去毛里求斯，谢尔顿说，先带这三个徒弟去参加长老会，在北边不远的一个大石山上。风眉要去参加长老会，叫谢尔顿带路。谢尔顿叫三个徒弟变成花，风眉弄起一团白云，让我们走在白云上，一起飞。不久来到一座石山，一块一块大石头，远看还以为是一朵朵云。我们没有直接降落在石山顶上，而是先来到石山的东边山脚，然后向西南上去。
一座大殿，很高，西边有大片平地，地面有一层白雾，很多人聚集在这里，分成两处，一处在平地东边，也就是大殿门口外；一处在平地中间。我们随谢尔顿走近大殿门口这群人。南边走来一个老头，对我们说，参加这个活动，对我们是有益的。十八个执法的长老都来了。天上的神仙，到人间投胎，做出的事有争议，预计他们死后，可能不能上天，他们在天上的亲人好友，将情况报告给十八个执法的长老，由长老找他们来辩论。平地中间的人，很多是来参加辩论的。
我是六岁小孩的样子，很多人想拉我到身边。那些长老都拿着手杖，一个长老叫我去平地中间这群人中叫一个人演说。我去那里左看右看，看到一个人很有气度的样子，有种威慑力，我叫他出来演讲。他走到这群人的东边，这个人在人间是国王，他说了他很多功劳，认为自己不能上天，那就辜负了爱戴他的国民的期望。一个执法长老出来，说这个国王杀了很多人。国王说，那些人该死。争执不下，国王又想听听其他长老的意见，但十八个执法长老的意见都是他死后不能上天。国王生气了，他叫人上去打执法长老。十八个执法长老身手不凡，打了一阵，国王叫的人被制服了。
一个长老又叫我去平地中间这群人中叫一个人演讲。我看到一个人相貌堂堂，便叫他出来演讲。他说他救了很多人。一个长老在这个人说完后出来说，这个人是强盗，所谓救人是他有点良知，少杀几个人。
我又去叫一个女人演讲，她是一个女巫，她说了她很多功劳。她说完，一个执法长老出来说，这个女巫对部落里的姑娘施行割礼，害了很多姑娘。女巫恼羞成怒，她也有人拥护她，她叫人上去打执法长老。一片混战。谢尔顿想上去帮执法长老，风眉说：“女巫那些人打不过执法长老。”打了一阵，执法长老又制服了女巫那些人。
一个执法长老又要我到平地中间那群人中叫一个人演讲。我叫的人是个林场的老板，有人在他的林场集会，引起火灾，他带人救出很多人，不过还是有六个人被烧死了。按照天条，六个人因他疏忽而死，他是不能上天的。十八个执法长老经过一番争论，最后判定主要责任不在他，而他救了很多人，同意让他上天，他喜极而泣。
经过两轮打斗，大家知道执法长老的厉害，再也没有人出来跟执法长老打斗了。大家又看了一阵，没有人打斗，有些人离开了。我看到老子和康德也在这里，他们要离开了，我跑过去问老子，想去那里，老子望了望风眉，他说要回天上。康德叫我跟他去玩，我问他想去哪里，他说要去意大利。我去告诉风眉，风眉说，老子猜出她的身份，回天上，肯定去报告玉皇的，此地不能久留，可以假装跟康德去。