四灵是开辟之后产生的强大物种，在和神族接触的过程中灵智渐高，建立了庞大的部族甚至国家。长期交战，攻伐无休，龙族就是四灵血脉混杂之后的产物，有麒麟的头，凤凰的爪，灵蛇的躯体，是以能兼并四灵，后来居上，甚至攻伐神庭，意欲取而代之。
开辟以来，神族内部虽然经历过不少内斗，皇天被废，东王公让王，刑天和帝俊争帝，这都还是神族自身的倾轧，祖龙的崛起给钩心斗角的神族前所未有的重创，简直是亘古未有的遭遇。
山神夸父战死，帝俊逃往天界。东王公、西王母、风神禺彊打造了五艘巨葫，承担着亿万神族迁徙东海，结兵连城，号为东胜神洲。
祖龙将庞大帝国划分为四大王国，分别是龙伯国、龙仲国、龙叔国、龙季国，各守一方。龙伯国和神族攻战多年，终于击破岱舆、员峤两艘仙葫，神族葬身鱼腹，不计其数。
祖龙率领大军征伐天界，九天玄女扼守银河绝垫，结果大战失利，祖龙逃回水晶宫，四灵憎恶龙族的严刑酷法，四大猴王兴兵除暴，应者云集，祖龙吐血数升，一命归天。
后来赤龙子扫平群雄，建立了统一的赤龙王朝。此后天下大势，合久必分，分久必合，先后有青龙帝、黑龙帝、蟠龙帝、黄龙帝为龙族帝国延续气运。
黄龙帝末季，太元圣母认为龙族气数已尽，天命当改，开始寻找新的种民统御三界。
四灵以下，五虫之末，还有一个相对弱小的倮族，三界尽管早有倮族代兴的传言，倮就是皮肤裸露，倮族都是青蛙、蚯蚓之类，虽然蟾蜍是月宫的物类，也有修为不俗的，荀子也说过‘蚓无爪牙之利，筋骨之强，上食埃土，下饮黄泉，用心一也’。是个修行的好材料。但和四灵相比还是差得远。
当初祖龙全盛之时，神族望风远遁，辟易千里。四灵贵族战战兢兢，临深履薄，只有四大猴王不畏强暴，高张义帜，成为灭亡祖龙帝国的首功之人，天皇帝俊论功行赏，封他们为混世四猴，不在五仙五虫之数，不归阴阳两界管辖。
四大猴王虽然胆气甚豪，可惜威望不高，赤尻马猴力可拔山，功劳最大，攻破龙庭后将财宝掳掠一空，返回山林老巢，被人讥笑为沐猴而冠。
灵明猴王、六耳猴王首先发难，成为众矢之的，双双被部下所杀。只剩下一个通臂王，为人忠厚，赤龙子扫平群雄后，命他镇守南荒。由于国小贫瘠，素无反心，之后赤龙子诛杀功臣，也未受殃及。
阴阳两界都不来管，是以通臂王的后代极为昌盛，大多能活到一百多岁，寿终正寝。通臂王能在群雄逐鹿的乱世中功成身退，说明他比较淡漠名利，性情恬退。