在武士出现的一瞬间，提利昂感受到了前所未有的危机，这种危机感比他深陷高登包围时还要强烈，这个金色武士不是自己能够轻易解决的。
“你可以试试。”萨曼没有理会提利昂，转身便朝城外走去，他的身后是抬着艾斯和库玛的土元素护卫，金色武士负责断后，等到其他人都走出城门后才慢慢跟了上来。
提利昂看着远去的一行人，愤怒之极，右手用力挥动着飞星，一道斩击直奔码头旁边的一座小山飞去，将其拦腰斩断。发泄了心中的愤怒后，提利昂立刻转身离开，他要抓紧时间，准备下一步的计划。
很快，萨曼带着受伤的艾斯和库玛返回了营地，大家都在这里焦急的等待着他们。曼达已经先前一步赶了回来，胸口上一道深可见骨伤口说明了他刚刚经历了一场苦战，伤口处已经焦糊，大家都能猜到他是如何止血的。钢牙没有看到巨齿的身影，赶忙向萨曼询问，在得知他已经牺牲后，钢牙痛苦的哀嚎着，萨曼只是将巨齿的战斧放在他的身边，并没有继续安慰他。卡顿和库玛还在昏迷之中，不过并无大碍。艾斯也因为剧烈的疼痛昏迷过去，凯特乐丝正在照顾他。血爪和奎牙被安排到周围警戒，预防追兵赶来。
一行人在营地简单休整后，立刻朝着山谷的方向撤退，在这里多呆一分钟都是极其危险的。道路被破坏严重，影响了众人前进的速度，不过好在萨曼可以聚集土元素，在裂缝上建造石桥，让众人通行。
四天后，一行人终于返回了山谷中。萨曼立刻将夫诸被囚禁的消息告诉了卡梅大师，并建议他立刻召集所有的术者，讨论接下来如何面对提利昂的军队以及解救夫诸的问题。卡梅大师听从了他的建议，立刻带着萨曼赶往元素之森宣布这个消息，并集结自己的力量，以抵抗提利昂的进攻。
返回山谷两天后，卡顿和库玛已经苏醒了过来，虽然身体还很虚弱，但已经能够行走了。艾斯还在昏睡之中，巨大的伤害以及大量的失血让他无法立刻恢复，只能在这山谷中慢慢疗养了，还好卡特乐丝以及血刃一直陪在他的身边。
……
一个月后，以卡梅大师为首的兽人宣布脱离兽王祖岚的统治，他们称自己为“流浪者”，拒绝加入兽王的军队。同时流浪者对提利昂组建的堕月王国宣战，势必要将夫诸解救出来。提利昂和祖岚商议组建征讨部队，对流浪者的营地发动了进攻，不过并没有取得成效，反而付出了惨痛的代价。最后，联军在禁忌森林外围组建防御圈，时刻提防流浪者的进攻。
魔月帝国方面，克雷斯·战月带着从制造所逃离出来的士兵在横断山脉处和珊迪斯·羽月带领的第一兵团会合，并在此构建新的防线，准备将堕月王国的部队阻拦在帝国的北部。但堕月王国并没有给他们太多时间，在杰瑞斯特姆的带领下，再次向克雷斯发动进攻，同时隐藏在防线地下的虫人也发动了偷袭。为了避免无谓的死亡，克雷斯只能带领部队撤退进入万人山脉，依靠多变的地形逃离了杰瑞斯特姆的追击，并且沿着万仞山脉抵达了帝国南部，在血月家族的领地中积聚反抗的力量。
诺亚829年，魔月帝国首都魔月城被攻破，提利昂·堕月站在王宫议政大厅的楼顶，将艾德华·魔月国王扔了下去，宣告魔月帝国陨落。同年5月，艾丽丝·魔月公主宣布就任魔月帝国国王，提利昂为摄政王处理帝国所有事物，同时宣布艾斯·魔月、艾德曼·魔月、克雷斯·战月以及所有反抗军统帅为叛国者，抓到者无论生死都可以在帝国获得奖赏。同年6月，魔月帝国宣布同堕月王国以及魔兽城邦组建军事同盟，联军由最高统帅提利昂·堕月统一指挥。随后，联军便对反抗军发动进攻，虽然双方互有胜负，但反抗军的控制领土已经越来越小了，大部队不得不整体向钢铁城墙处撤退，克雷斯在也众人的建议下，向曾经的盟友——东部联盟发出了支援的请求。