疲惫的矮人们终于走进了耐尔特城，精疲力竭的他们只想着赶快休息，根本无暇参观城内的建筑。项英和铜锤第一时间就来到了议政大厅内，和詹姆斯特王子商讨有关银盔谷的事宜。
在议政大厅内，龙云圣见到了自己的老朋友—精灵苏威尔老师，还有牛头人哈杜斯，他们为了安抚狂暴的火元素来到这里。龙云圣见到苏威尔后，立刻和他攀谈了起来，龙云圣不停的打听黛丝得消息，当得知她安全的抵达血帆港后，担忧的心才彻底安稳下来。接下来，苏威尔向龙云圣介绍了精灵们的行动，以及神龙帝国与暴风帝国之间的战争，他劝龙云圣回到神龙城，去看一看自己父亲以及家里人的情况。龙云圣自然答应了，只不过他还沉浸在得知黛丝安全的消息中。
耐尔特城内，负伤了利亚丝已经清醒了过来，伤也已经好了大半，可以自行行走了，只不过伤口偶尔还会隐隐做痛。当利亚丝知道龙云圣回来的消息后，她第一时间就来到了龙云圣的房间里，只可惜此时的龙云圣正在和苏威尔聊天，所以并没有见到。为了利亚丝能够更好的疗伤，项英决定让阿尔法带着她回到黎明峡谷，在那里好好静养，同时把洛根失踪得消息也一同带回去。
骑士王国境内，野蛮人被彻底打散，他们只能三五成群的聚在一起，对偏远一点的小村庄发起偷袭，以此获得必要的食物。虽然部队被打散，但野蛮人的主力仍盘旋在帝国南部，只要一经召集，很快就会形成一支强大的部队。
在帝国的另一边，银盔谷的部队正在边境集结。原来当天晚上，追赶项英一行人的队伍是能够追上他们的，只不过中间与屠夫所带领的野蛮人部队遭遇到一起，双方语言不通，又互不认识，都以为对方是骑士王国的支援部队，因此便混战在一起。双方一直战斗到天亮，各有胜负，也都没捞到什么好处，便纷纷脱离的战场，各自撤退了。当银盔得知后，立刻集结兵力，准备对骑士王国发动战争，只不过目前改造的战士数量还不足以碾压骑士王国，所以部队暂时按兵不动，等待时机。
在熔岩城通往曙光城的路上，艾斯带领着自己的使团正在缓慢的前进着。艾斯一行人跟随洛根离开熔岩城后，安葬了铜须国王，随后便和洛根分开了，他此行的目的只是为了得到矮人的帮助，可现在矮人一族自身难保，艾斯便放弃了寻求帮助，返回曙光城去，再做其他的打算。
“艾斯，你看，这小家伙还挺精神。”卡特利丝摆弄着怀里的小狼说道。
那只小狼正是龙云圣的格林，在熔岩城的时候走散了，当时情况紧急，龙云圣来不及寻找格林，好在它被艾斯一行人救出来了。格林坐在卡特利丝的怀里，对着她的衣襟撕咬起来，只可惜它还小，并没有咬破衣服。
“卡特利丝，小心它的牙，一旦咬破你的皮肤，就会感染的！”库玛坐在马车上提醒道。
“我相信它不会的。”卡特利丝还在挑逗着格林。
“艾斯，接下来你想怎么办？”萨曼没有理会小狼，而是询问着艾斯。
“不知道，先回曙光城吧，出来这么久了，也该和克雷斯问问反抗军的情况了。”艾斯骑着马，抬头看着天空回答道。
一行人无话，沿着马路继续前进。
耐尔特城内，项英从阿尔法那里得到血色黎明的命令，要求他立刻赶往曙光城，与提里奥大骑士会合，他那里有洛根的最新消息。项英立刻与铜锤以及詹姆斯特王子辞别，带着龙云圣、赵子秋还有阿尔法赶往了曙光城。
怒岩山脉的某座山脉中，黑铁把山脉之心所锻造的王冠戴在了头上，王座下匍伏着无数名矮人，所有人都在呼喊对黑铁的效忠。黑铁看着脚下的仆人们，满意的笑着，他抬头看向银盔谷的方向，摸着自己胸前的伤口，转头对着卫兵说道：
“是时候复仇了！”