骑士王国这边，野蛮人再次偷袭了骑士王国南侧领土的村庄和小镇，劫走了不少的物资。同时，银盔谷的矮人们对熔岩城发动了进攻，骑士王国的詹姆斯特王子率领部队驰援，双方在怒焰山脉入口处相遇并发动了战斗，经过激战之后，银盔谷矮人退出战场，逃回到银盔谷内固守不出，詹姆斯特王子趁机包围了银盔谷，准备与其决战。
就在双方即将开战的时候，黑铁率领自己的部队从银盔谷的东侧发动了突袭，这次突袭重伤了骑士王国的联军，詹姆斯特王子不得不放弃对银盔谷的围攻，撤退至耐尔特城休整。趁此时机，黑铁率领部队夺占了熔岩城，这座被熔岩灌注的古老城市，在黑铁与其手下的改造下，再次适合矮人们居住。黑铁占领熔岩城后，拿出山脉之心，正式宣布自己为矮人正统，并向银盔和铜锤宣战。为了壮大自己的实力，黑铁向野蛮人发出邀请，允许其加入到自己的帝国。除了野蛮人以外，还有常年居住在怒焰山脉中的穴居人、食人魔以及烈焰魔，这些原本与矮人世代相争的类人生物，都同意加入到黑铁帝国。至此，黑铁实力高涨，骑士王国不得不暂避其锋芒，在耐尔特城内休养。
钢铁城墙内，提里奥大骑士率领着曙光城内的士兵，以及奥蕾莉亚带领的小部分魔人战士，打退了城墙西侧鬼人的八次进攻。凭借着坚固的城墙，联军并未受到太大的伤亡，但城内的物资消耗巨大，已经难以继续支撑整座城市的消耗了。为了改善这种情况，提里奥将军向所有联军发出了请求，希望得到物资的援助，可除了神龙帝国予以援助以外，其他帝国没有任何回复，这让提里奥很是伤心。好在，神龙帝国援助的物资及时赶到，解决了燃眉之急，而与物资一同抵达的，还有鬼人的第九次进攻。
大陆西方的死亡沙漠内，克雷斯率领的魔人残部在这里艰难的生存着，好在这支队伍里没有平民，都是经历过战火的老兵，所以即使面对如此恶劣的环境，大家仍保持着高涨的战斗情绪。这支部队人数约有八千人左右，是艾斯手下最为重要的主力部队，其人员大多数由原来的第三兵团、第四兵团以及第五兵团组成。
在沙漠中生存离不开水源，虽然魔人可以依靠吸食能量水晶存活，但必须的水分还是需要的，好在沙漠中的蛇人和蝎人为他们提供了必要的水源。前来追击的魔人部队就没这么好运了，杰瑞斯特姆妄图一举歼灭克雷斯，因此不顾补给不足的问题，毅然决然的深入到死亡沙漠腹地，很快就在此迷失了方向，再加上物资短缺，部队逐渐出现了减员，好在他们抓到了蛇人平民，在蛇人的带领下离开了死亡沙漠。逃离沙漠后，杰瑞斯特姆只能将队伍分散开，把整个沙漠包围起来，这样反而给克雷斯突破的机会。在一个月明星稀的夜晚，克雷斯率领部队从死亡沙漠北侧突破了杰瑞斯特姆的包围，并在血月领地内兜转数次，摆脱了杰瑞斯特姆的追击，随后进入到横断山脉，与珊迪斯·羽月汇合。