英国为何要顽抗呢？他在抱怨，又自己回答这一问题：希望得到美国他说，那是幻想。三国条约已在懦夫般的美国领导人身上产生了“沮丧性的效果”，而部署在西线的４o个德国师则随时可以再度出击。
所以，给大英帝国致命一击的时机已经成熟了：夺取直布罗陀。
说到这里，希特勒把话题一转，破口大骂西班牙人——他们参战的代价是４o万吨粮食和相当大数量的煤油。还有，当谈话提到偿还的问题时，希特勒抱怨说，佛朗哥竟有脸回答说“这是一个将理想和物质相混淆的问题。”希特勒气得七窍生烟，吼道，人家几乎将他说成是个“渺小的犹太人似的，为人类最神圣的东西进行讨价还价”
他的专列于1２日离开德国，当晚便抵达法国中西部的蒙特瓦尔。在这里，维希政权的副总理赖伐尔在火车上与元进行了简短的会谈，主要内容是为两天后与贝当元帅会晤作出安排。到此时，元已下决心把法国降为家奴。为此，他希望得到受害者的自动自觉的帮助，但也随时准备在必要时使用武力，进行残酷的报复。如同对待其他被征服的国家一样，希特勒力图将法国变成戈林所说的掠夺经济，希望维希政权成为一名积极反对英国的盟友。从赖伐尔的态度看，希特勒相信，这是可以做到的。所以，当他乘火车连夜继续前去与佛朗哥进行关键性的会晤时，他是满怀信心的。
他们会晤的地点是法国一边境小城。这个小城叫昂代，位于法国西南部的疗养区，在比亚里茨下方，有着值得大做旅游宣传的沙滩和棕榈树。所以，与其说它适合开具有世界意义的会议，倒不如说适合作为疗养胜地。会晤的地点设在城外法国窄轨铁路与西班牙宽轨铁路交轨处。元的火车按时抵达，赶上了下午两时要举行的会晤。但在邻近的月台上却不见西班牙人的火车。此时正是1o月，天气晴朗明快，温度宜人，使按时抵达的德国人没有火。毕竟，你还能从那些老是拖拖沓沓的西班牙懒汉的身上期待什么呢
希特勒相信，一旦与佛朗哥晤面，他便能将他说服，就像他曾说服张伯伦、赖伐尔以及其他人那样。要没有德国的帮助，你这个自封的大元帅会在哪里？这决不是你西班牙人所相信的，说什么是靠了圣母的干预他才取得了内战的胜利。实际上，是靠了德国空军“将炸弹如雨点般从天上扔下去才决定胜负的。”
一小时后，西班牙人的火车终于出现在横跨在比达索阿河上的国际大桥上。西班牙人之姗姗来迟是故意的，不是被休息所误。“这是我一生中最重要的一次会晤”佛朗哥对一个军官说：“我必须设法用计——这就是其中之一。我若使希特勒等我，在心理上从一开始他便处于不利的地位。”这位领袖身材矮胖，长就一双乌黑的锐眼。在一个名人辈出的国度里，他似乎是个无足轻重的人物，是靠运气和坚韧不拔的精神才上台的。他的成功来之不易。他是加里西亚人，把对现实的严酷看法和精明能干的品格连同他一起带上了高位。
虽然内心还是个农民，佛朗哥连人民之一员都不是。他太接近宗教和无政府主义者。
当列车在希特勒的车旁停下来时，佛朗哥心里明白，他的国家的命运如何，就要看他能否使它不陷入欧洲冲突了。内战已使西班牙的经济变得一团糟，去年的农作物歉收又使他的人民面临饥饿。然而，希特勒会允许他保持中立吗？如他直截了当地拒绝元，用什么能抵抗德国的入侵？解决的办法只有一条：一方面造成要加入轴心国的印象，另方面要找到某个需要进一步澄清之点。他的加里西亚遗风正是他的铁甲——他步出列车，上了月台，在军乐的伴奏下，朝希特勒走去。
佛朗哥表了预先准备好的讲演，演讲中充满了对元吹捧之词和口头保证。西班牙历来“与德国人民毫无保留地、忠实地在精神上团结在一起”，并且，在事实上，“时时刻刻都觉得与轴心国团结在一起。”历史上，两国间只存在着团结的力量。在目前的战争中，”西班牙将高兴地站在德国的一边。”困难么，他补充说，元是非常清楚的：特别困难的是粮食不足，还有，美国和欧洲的反轴心国分子也在为他的可怜的小国制造种种困难。“所以，西班牙必须原地踏步，不得不常常心平气和地注视着她不赞成的事情。”说这话时，他语调中带着悔恨，但很快他便说，即使有这些问题，西班牙——她非常注意与轴心国的联盟——对于战争，正在采取与去年秋天意大利采取的同样的态度。”佛朗哥的巧妙的躲闪却得到了希特勒的一个承诺。为了报答西班牙在战争中的合作，元说，德国将让佛朗哥占有直布罗陀——于1月1o日，将它占领——以及在非洲的一些殖民地。
次日上午1o时，正当“阿美利加”疾驰过波罗尼亚时，希特勒得悉，意大利的军队已开进希腊。希特勒听到这消息后，破口大骂，但他并不是骂墨索里尼，而是骂德国的联络官和武官，说他们“多次坏了他的好事。”之后，他才改口骂意大利人口是心非。“这是为挪威和法国报仇”他喊道。
接着，他又抱怨说，“两个意大利人中，有一个不是卖国贼就是间谍。”泄了一通后，希特勒稍稍清醒地分析了一下形势。他猜想，意大利总理进攻希腊的目的，是要与德国经济对巴尔干半岛越来越大的影响相抗衡。“我非常担心”，他说。他生怕意大利的入侵会产生“严重的后果，给英国在巴尔干半岛建立空军基地以良机。”
在和墨索里尼的会谈中，希特勒将自己控制得很好，令施密特觉得惊奇，连“思想里咬牙的一点迹象都没有”。墨索里尼却异常高兴。如果说墨索里尼为做了希特勒勉强同意他做的事而内疚，那末，这种内疚的心情也被自己的悔恨驱散：在勃伦纳山口，两人曾双双保证维护巴尔干的和平，但是，不到几天，希特勒便派兵侵入罗马尼亚。“希特勒常常是造成已成事实后再来见我”，他向齐亚诺埋怨说。“这次，我要以牙还牙。他会在报上现，我已占领了希腊。这样，平衡便会得以重新确立。”
显然，他已取得了成功，因为希特勒对希腊之事只字未曾埋怨。相反，他将大部分时间花费在驱使他前来佛罗伦萨的那件事情上。他把与贝当和赖伐尔会见的情形告诉了墨索里尼，说贝当的尊严给他留下了深刻的印象——却未被赖伐尔的一副奴颜卑膝相骗住。他把与佛朗哥的会谈说成是个酷刑，说若要再与他会谈，他“还不如拔掉三四颗牙齿”。他抱怨说，关于参战，佛朗哥的态度“非常暧昧”；他之当上西班牙的领袖肯定是出于偶然。
这次长时间的会谈结束时，两人又亲如手足。希特勒再次重复了在勃伦纳山口所作的保证，就是说，他将“无论如何不与法国签订和约，假如意大利的要求得不到满足的话。”
墨索里尼则说德意两国，与历来一样，意见完全一致。然而，一登上“阿美利加”，希特勒便大肆谴责墨索里尼的新的“冒险”，说其结果只能是个军事灾难。他喊道，墨索里尼为何不攻打马耳他或克里特？这样做，在他们与英国在地中海的战争中，还算有点意义。
尤其是在意大利军队在北非处于困境，刚刚要求德国派一装甲师援救时
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