Edenbrook的失利迫使赞诺菲克斯改变战术，并建立了崇拜克里根人的邪教-羊鸣教。</p>
邪恶联盟1164-1165年。</p>
数年以前，三个继承权战争的老英雄-女巫珍妮，野蛮人哈克和亡灵巫师桑德罗，结伴前往恩塔格瑞。</p>
桑德罗哄骗另俩英雄为他取得邪恶神器，并由此获得了力量，得以推翻了亡灵巫师国迪迦的国王，扶植菲尼斯-维尔马为其傀儡国王。</p>
亡灵巫师杀死了阿维利的边境领主Falorel和Fayette，分别用吸血鬼和死亡骑士取而代之。</p>
珍妮，哈克以及另两英雄约格和格鲁，组成克鲁洛德和阿维利联军，最终粉碎了桑德罗征服恩塔格瑞的计划，并夺回了其宝物。</p>
桑德罗此后却在哈特领主的帮助下毒死了尼古拉-格芬哈特国王，策划发动一场全面战争。</p>
他与克里根人和地下城领主相联合，一手策划了光复战争，但却在战争爆发前夕，被害怕他过于强大的菲尼斯阴谋关了起来。</p>
龙之抗争，1164年。</p>
在阿维利的春节庆典之前，所有的绿龙和金龙都被尼贡的龙女王摩莉尔奴役了。</p>
不朽英雄塔南利用帕尔森国王的部队找到了这些龙。</p>
他们进攻伊欧弗并找到了龙血瓶，利用它治愈了母龙们。</p>
此后，阿维利向尼贡开战，塔南打败了摩莉尔，将全部龙从她手上解救出来。</p>
摩莉尔后来被牛头怪Darkstorm杀死。</p>
天堂之令1165年。</p>
尼古拉-格芬哈特国王被哈特领主毒死，在听闻其父死讯后，凯瑟琳王后率恩洛斯舰队前往恩塔格瑞，留下其子尼古莱，和摄政王威尔伯-汉弗里统治恩洛斯王国。</p>
在法拉加手下训练完毕后，四名甜水镇冒险者在空气魔法师Sulman的尸体上，找到了6封罗兰德在被俘前写给凯瑟琳的信。</p>