注：北齐后主天统三年（567），突厥汗国分裂成东突厥、西突厥两部，东突厥（583年~630年）大体上以金山（今阿尔泰山脉）为界，与西突厥划分汗国原来的疆域。</p>
但是，随着两国势力的消长，所辖范围也时有伸缩。在东突厥汗国内，突厥分布在南部，铁勒诸部则在北方。强盛时势力范围囊括阿尔泰山到大兴安岭之间的整个蒙古高原及贝加尔湖地区。</p>
北有仆骨、同罗、韦统（即回纥）、拔也古、覆罗等铁勒的大部落，其首领都有“俟斤”称号；另外还有蒙陈、吐如纥、斯结、浑、斛薛等铁勒“诸姓”部落。阿史那氏和阿史德氏是东突厥的主要部落，这两个部落的人被认为是突厥人。执失氏、苏农氏、二姓阿跌、薛人和九姓乌古斯也是东突厥的一部分，但并不是所有的薛人都被视为突厥人。</p>
西部突厥开国之初只有七姓，进而发展为八姓，直到壮大为十姓，各部皆授权、授箭，合称十箭，这是经过一段时间演变的历史产物，它不足于概括突厥境内的所有部落。</p>
这“十姓部落”分别是弩失毕部、咄陆部、葛逻禄部、处月部、处密部、伊吾部、沙陀部、契苾部、薛部和延陀部。</p>
东、西两部突厥大可汗主要通过这些突厥人部落来掌控整个突厥。而历次征战，所得的战俘、附庸部落、掳掠的奴隶也绝大多数按战功分赏给这些部落，由这些部落掌控。</p>
柔然人552年（北齐天保三年），突厥首领土门（伊利可汗）因求婚于阿那瓌被拒绝，联合高车，发兵击柔然，阿那瓌兵败自杀。</p>
柔然王室庵罗辰等逃至北齐，而留在漠北的亦分成东西两部分：东部余众立铁伐为主；西部余众则拥立邓叔子为主。</p>
东部柔然复为突厥击败投奔北齐，被安置于马邑川（今山西省朔县）一带。次年，庵罗辰等叛北齐返回漠北。经北齐追击，东部柔然基本上为之瓦解，庵罗辰下落不明。</p>
随后，北齐后主高纬登基后更是让已瓦解了的东部柔然人在盛乐(呼和浩特)一带为北齐驻守边境，以作为与突厥的缓冲地带。</p>
然而，柔然人自不可能尽忠职守，更是经常让道，让突厥的一些部落不时入侵北齐的关内之地。几年前，秦贤等人从雁门逃难，被小吕庄收留，便是柔然人特意让道，让突厥执失部附庸部落的人进犯雁门所致。</p>