魃下到地面，与轩辕氏及众妖族相见，说了自己昆轩辕氏谢过其相助之德，又盛情挽留，请她在军中相助。女也因为有西王母嘱咐，便答应了下来，令轩辕氏高兴不已。
却不知应龙等几位上古妖神看向女之时，却是暗暗心惊。只因她的身上，竟然还隐隐有天帝气息。他们几位妖族大圣曾经久随帝俊与东皇太一，自然识得，因此虽然口称“道友”，心中却对她甚是敬畏。
蚩尤见人族风雨已至，遂不再迟疑，挥军而至，两军大战于逐鹿。人族虽有妖族相助，却仍然甚为散乱，不如巫族齐心，因此不能敌。尤其是蚩尤，现出大巫真身，身如山岳，状似魔神，手持蚩尤刀，煞气萦绕，挥动之间，刀上的黑雾隐隐聚成十二祖巫之相，朝四方咆哮。此刀一出，那些上古妖族想起祖巫神威，个个惊惧，十成实力都只能挥八成，竟然无人能挡蚩尤锋锐。蚩尤孤身而进，杀进中军，直取领轩辕氏，毫无顾忌，当真是人挡杀人，妖挡杀妖，犹如快刀劈水，更似利箭离弦。
轩辕氏此时是人妖二族领，干系重大，因此蚩尤虽然可怕，人妖二族却都死命上前，可使竟也不能挡住蚩尤。最后幸赖炎帝所赐赭鞭这件功德至宝，挡得一挡，又有应龙、女魃、风后、力牧、常先等拼死相护，轩辕氏才得以脱身。
蚩尤以一人之力，便将人族杀得军不成军，阵不成阵，失了指挥，变作一片混乱。其余大巫又率领数百万巫族一齐掩杀，人妖皆不能挡，溃退数百里。
两军战，人妖二族居然如此不堪一击，遭遇惨败！巫族实力之强，却是大大出乎众人意料之外。因此一战下来，大军士气低迷，不仅妖族灰心，人族也有些丧气。
却说三十三天之外，火云宫中，伏羲见了下方战事，心中不乐，忖道：“此战之败，虽是人族势弱，妖族实力散乱，却也是巫族有蚩尤刀这等神器之故。我曾先后为妖人二族之主，虽轻易不能出火云宫，不过若是坐视不理，勉强忍耐，也是失了真义！”沉吟一番，乃取出伏羲剑，以河图洛书，布下混元河洛大阵，利用这先天大阵地神通，在伏羲剑上，一面演化了山川草木，一面演化了日月星辰。
那伏羲剑本是伏羲完整的先天神魔真身，其大不知多少万里，与一座大陆相比也毫不逊色，被镇元圣人以力炼制，才成为掌中一剑，其实可大可小，妙用无方，可媲美先天至宝。后来伏羲治人族，此剑乃是其随身之宝，示人以威，助其治理人族，又聚集了许多功德，更增威力。
伏羲如今又以混元河洛大阵，将天地万物演化的至理化入剑身之上，更是往剑上增加了这先天大阵的部分妙用。
伏羲炼制已罢，便将此剑投下三十三天，不落别处，径自落在轩辕氏头顶。于是此剑为轩辕氏所得，其后遂名为轩辕剑。
此剑本就是先天至宝。又是治人族地功德神器。因此落下之时。便有上天垂象。祥光瑞气纵贯长空。从三十三天之上落下。罩定轩辕氏。轩辕氏手持宝剑。站在五彩光柱之内。如同天神。八荒、五湖四海。无不瞩目。彷佛天上地下中央神圣。
周围人族见了。都道天神庇佑。人族必胜。因此纷纷下拜。一边叩谢神恩。一边恭贺轩辕氏。顿时士气大振。
此剑一出。便将洪荒之上地大神通者纷纷惊醒。其中隐匿于三山四海地洪荒妖族见了。先是大惊。略一思量。却又转惊为喜。暗道：“真是天佑我族。妖主之剑出世。我妖族东山再起。正在此时！”因此也不继续清修。纷纷收拾行装。出了隐居地仙山洞府。往轩辕氏军中而去。
这把宝剑。只要是出世得早地妖族。谁不认得？伏羲本是妖族之主。如今既然赐下了伏羲剑。也是传下了妖族信物。见伏羲剑。如同伏羲亲临。因此轩辕氏理当为妖族统帅。任谁都不怀疑。
先前妖族散落。实力虽在。声势却一落千丈。为何？虽是妖族成份复杂。更重要地却是妖族无主。失了统率。因此相互不服。彼此离心。在这百族共存、弱肉强食地洪荒之上。合则盛。分则败。乃是至理。天庭大战之后。祖巫虽殒。巫族却先后有后;、蚩尤继之。皆是雄主。因此能统率巫族。在洪荒之上呼风唤雨。相比之下。妖族却是大有不如。不少大神通者都是心灰意冷。遁入深山。成为散修。
如今伏羲剑既出。妖族有了主心骨。对手又是巫族这等宿敌。此时
世一展抱负，更待何时？因此就连毕方，都带领麾下入了轩辕氏麾下，甘愿俯听命。其他来投的妖族散修，不知道有多少。
于是轩辕氏麾下，遂有熊龙鸢等数十位妖族大圣，实力大盛，比起蚩尤所领导的巫族大军，也不落下风。