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时间如同白驹过隙，缓缓地向前流逝，它的脚步坚定而从容，却从不回头，从不松懈。
转瞬之间，斗转星移，始皇帝死而地分，然后有沙丘之谋，扶苏自刎，胡亥继位，号称二世皇帝。方此之时，天下苦秦久已，六国遗脉以手加额，庆幸不已，所有的仇恨的怒火，都因为大泽乡的一声狐鸣“大楚兴，陈胜王。”霍然而起，秦末的乱世终于开始了。
楚霸王凭借着超人的武略，终于底定了天下，将死对头刘邦封为汉中王，意图将他赶到偏僻的汉中。汉元年正月，项羽封刘邦为汉王，辖巴、蜀、汉中之地，都南郑。汉元年二月，诸侯从戏下各自回国。刘邦只好忍气吞声接受封号，于四月领兵入汉中、并烧毁栈道，以示再也无意东出，以麻痹项籍。然而，英雄虽有百胜，却疏在一失，汉高帝岂是愿意终老汉中的人物汉高帝表面上对楚霸王恭顺，暗地里却训练士卒，积草屯粮，时刻准备着进取中原。
机会终于来了，两个月后，齐国贵族后裔田荣不满分封，赶走齐王，杀胶东王，自立为齐王。十一月，刘邦乘机挥军东出，拜韩信为大将，明修栈道，暗渡陈仓，重返关中，很快击败章邯，迫降司马欣、董翳，并用计欺骗项籍，使其相信自己取得关中后已心满意足，再也不会东进了。楚霸王放心去攻打田荣，对西边没有加强防范，陷入齐地泥潭无法抽身。
汉初三杰之中，萧何留驻汉中，发展农桑，收汉中、巴蜀之粮，以供军用，保证汉军的后勤。韩信将兵在外，百战百胜，一直打到了齐国。张良则跟在汉高帝左右，出谋划策。从此，汉高帝便以汉中为根据地，开始了六年的征战生涯，垓下一战，终于底定胜局。高帝建国之后，承袭秦制，汉中郡如故。直到光武中兴之后，汉中郡的郡治才从西城迁至南郑。
转眼便到了本朝，刘焉谋得益州牧之后，闭关守境，准备偏安蜀中，以待明主出现。本朝初平二年，益州牧刘焉任命义子张鲁为督义司马张鲁，与别部司马张修一起攻占汉中。这中间发生过一系列缠绵悱恻的故事，都与张鲁那个美丽妖娆、深通巫术、年轻得像少女一样的寡母有关。张鲁的寡母好养生，“有少容”，“兼挟鬼道”，使得刘焉为之失魂落魄，一日不见如隔三秋。为此，他不惜军队和金钱，资助张鲁进攻汉中，以为根据地。
政治家都是合格的商人，善于锱铢必较的。刘焉如此行事，不仅仅是为了张鲁和他的母亲，而是有着自己的意图。汉中为大汉的战略要地，东接荆襄九郡，北临关中，南靠巴蜀，大凡割据蜀中的雄主，大抵偏安一世而无法进取中原，原因无它，只因汉中不在自己手中。若是张鲁割据汉中，有他的寡母作为人质，张鲁必定不敢不听刘焉的话。
如此一来，刘焉便无其名而有其实了。
张鲁割据汉中，便等于是刘焉割据汉中，张鲁势力弱小，不得不背靠益州，以为外援。汉中在张鲁手中，便等于在刘焉手中，一旦中原有变，便可以亲提大军，效开明王朝故事，出褒斜道争夺关中千里沃野了。再者说来，张鲁在关中，和诸侯之间也有个缓冲，张鲁在前方劫掠，自己在后方等着数钱。一旦有人来问，自己尽可以一问三不知，尽数推到张鲁身上。
张鲁很能干，果然击杀了汉中太守苏固，攻占了汉中之后，二张便在汉中传播五斗米道。张鲁是张良的十世孙，张道陵的孙子，他是正牌儿的张天师，有如何看得起张修果不其然，张鲁袭杀了张修。改汉中郡为汉宁郡，以五斗米道为治，创建了中国历史上罕见的政教合一政权形式，不置长吏，设置义舍，“立行宽惠，百姓亲附”，关陇等处难民纷纷迁来汉中。
张鲁在汉中，因袭张修教法，并“增饰之”。自称“师君”。来学道者，初称“鬼卒”，受本道已信，则号称“祭酒”，各领部众；领众多者为“治头大祭酒”。不置长吏，以祭酒管理地方政务。继承其祖的教法，教民诚信不欺诈，令病人自首其过；对犯法者宽宥三次，如果再犯，然后才加惩处；若为小过，则当修道路百步以赎罪。
又依照月令，春夏两季万物生长之时禁止屠杀，又禁酗酒。他还创立义舍，置义米肉于内，免费供行路人量腹取食，并宣称，取得过多，将得罪鬼神而患病。张鲁的政策简单而有效，世俗权力之外，还有精神领袖的身份和地位，如此一来，汉中竟然大治了。