苏禄兵败被杀以后，突骑施汗国失去了合法的主人，需要一个新的继承人。[燃^文^书库][]（燃文书库(7764)）对于继承人的人选，两个当权派的意见截然相反，莫贺达干立尔微特勒为黑姓可汗；都摩度另立山头，立苏禄可汗的儿子骨啜为吐火仙可汗。
常言道，一山不容二虎，当然，母老虎除外。因为出发点不一致，双方因此大打出手，使劲儿往死里掐。莫贺达干部落的体质较差，扛不住都摩度部落的拳脚，被打得体无完肤，奄奄一息，无奈之下，遣使向当时的碛西节度使盖嘉运求援。
自从击败了突骑施汗国，盖嘉运获得了朝廷的奖赏，被授予碛西节度使大位。这个位置很高，已经和安禄山并驾齐驱，成为了名副其实的方镇大员。
朝廷如此大方，盖嘉运感激涕零，决心为国家再立新功。在接受新职务之初，他本打算挥军大进，彻底消灭苏禄可汗的势力，然而，突骑施汗国在碎叶城经营数十年，树大根深，唐军屡次进攻都遭到了挫折。因此，朝廷接受了突骑施汗国停战的请求，严令盖嘉运撤军，不得继续战斗。
眼看到手的鸭子飞了，盖嘉运气的天天睡不着觉，今天得到了突骑施汗国内乱的消息，心情高兴得乱七八糟，马上亲笔作书，急速上奏朝廷。
唐玄宗李隆基得到了突骑施内乱的消息，马上改变了不干涉内政的政策，诏令盖嘉运作为方面军统帅，率唐军和突骑施、拔汗那以西诸**队伐罪，务必消灭突骑施吐火仙汗国。
盖嘉运得到了命令，马上传令西域各国，配合唐军出兵讨伐突骑施汗国。
唐军在击败苏禄可汗以后，威望大涨，西域诸国没有谁够胆敢于不听从命令。
盖嘉运迅速集结了一支联合****，浩浩荡荡的向碎叶水进军，准备彻底解决突骑施问题。
唐军和碎叶以西诸**队越过了碎叶水，逼近碎叶城，情势对联军十分有利。然而，战争的奥妙就在这里，谁也不知道明天会发生什么。
满怀希望的睡了一觉，盖嘉运一觉醒来，接到了紧急军报，让他吃了一惊。
盖嘉运没办法不吃惊，因为他的盟友反戈一击，公然背叛大唐，站到了敌人的阵营。
在联军的接连不断的攻击下，吐火仙可汗玩了漂亮的一手，撇开了莫贺达干，成功的策反了黑姓可汗，双方结成兄弟之盟，共同抗击联军：吐火仙与都摩度据碎叶城，阻击唐军，黑姓可汗尔微特勒据怛罗斯城（又称咀罗私，今哈萨克共和国西北部江布尔城），支援吐火仙作战，彼此连兵以拒唐军。
战场上的形势瞬息万变，昔日的盟友变成了今天的敌人。盖嘉运处变不惊，重新进行了战斗部署，分兵两路进攻突骑施汗国。一路大军由莫贺达干所部为先头部队，唐军及石国（在今乌兹别克斯坦塔什干一带）王莫贺咄吐屯、史国（在今乌兹别克斯坦撒马尔罕南）王斯谨提两国之兵，随后压阵。
另一路大军由疏勒镇守使夫蒙灵察为统帅，率军与拔汗那王阿悉烂达干偷偷越过伊利水，潜兵狙击怛罗斯城。
开元二十七年（公元739年）八月，战役全面展开，莫贺达干率军猛攻碎叶城，吐火仙可汗带兵迎战，被击败后逃脱，在贺逻岭（碎叶城西北）被抓获。
夫蒙灵察的军队也取得了辉煌的胜利，唐军长途奔袭，突然出现在怛逻斯城城下，迅速攻克了怛逻斯城，活捉黑姓可汗尔微特勒。