南诏军队顺着山岭向下突击，奋勇登城，破大唐姚州都督府，诛杀张虔陀，有的说是自杀的。
张虔陀手伸得太长，送给了阁罗凤一顶绿帽子，自己的脑袋因此丢了。不过，他死了是罪有应得，唐朝因此赔了大片的领土，这可亏大发了。
经此一役，唐朝丢失了广阔的地区，姚安地区纳入了南诏版图。南诏在此区域设置“弄栋节度”，成为南诏“六节度”之一。
夺取了姚州，南诏军继续北，唐军节节败退。南诏军前部打进了天府之国四川，占据了越嵩都督府管辖下的30多个州县与民族部落。
唐军的势力被压缩到滇西狭小的地域，再后退一步，唐军要彻底退出云南，四川也因此不保。
作为剑南节度使，鲜于仲通守土有责，自然不能充当缩头乌龟，于是，进行了积极准备。在第二年，他亲率8万大军，兵分三路进击南诏。
唐军主力由鲜于仲通率领，由越蒿一带沿清溪关道南下，也是从今天的滇东北地区进入云南；一路由大将军李晖率领，从会同路进攻，进入姚州地区，迫近洱海地区；另一路由安南（今越南，古称交趾）都督王知进率领，从步头路北，进入滇地区。
唐军大兵压境，南诏顿觉紧张，然而，因为实力的关系，阁逻凤不愿和大唐开战。在唐军抵达曲靖以后，阁罗凤降下身段，派大臣杨子芬、姜如芝向鲜于仲通申诉，声明张虔陀的罪状，请求大唐再置姚州、安宁以谢罪。并声言不让自新，西北吐蕃大兵压境，那么南诏可能不再是大唐的了，“云南恐非唐有”。
实事求是的说，阁逻凤是一个清醒的政治家，他很清楚吐蕃是什么货色，因此，宁愿保持和唐朝的友好关系，并因此付出代价，也不愿意倒向吐蕃。
阁罗凤送来了一架梯子，可以下台阶了。何况，战争的目的是为了获得利益，不战而屈人之兵，是战争的最高境界。但是，鲜于仲通是一个一个铜板换一枚大枣的商人，根本不懂得政治，不懂得钢刀的恐怖是还在刀鞘之的道理。他真的以为自己打遍天下无敌手，没有接受这个双赢的条件。
鲜于仲通命令唐军攻击前进，三路大军分进合击，直逼大理，南诏危在旦夕。
阁逻凤无奈之下，只得派人求救于吐蕃。吐蕃赞普在西域接连吃亏，正想着如何给大唐添堵，听说南诏求援，高兴的乱七八糟，马派大军出发。吐蕃大军即行南下，迅速越过澜沧江，与南诏军遥相呼应，南北夹击唐军。
初战，唐军大将王天运率骁骑绕道点苍山西坡，试图在长满核桃树的漾濞地区发动袭，从侧翼打击南诏军队大本营。
吐蕃军队得知唐军的意图，立刻从北部浪穹疾驰洱海之滨，与阁罗凤长子风伽异组成联军，逆袭唐军。唐军遭到了突然袭击，接连惨败，大将王天运被俘，当即在阵前斩首示众。
三路唐军协同作战，一路瓦解，剩下的两路唐军人心惶惶，准备撤退了。然而，来得容易去时难，阁逻凤亲自率领联军主力从洱海东岸发动进攻。
吐蕃和南诏联军气势如虹，挥师大进，接连击败唐军。经过一连串失败，唐军士气大沮，争相溃逃，可谓溃不成军。在鲁川、鲁南、江口等地，吐蕃和南诏联军全歼八万唐军，鲜于仲通仅以身免，只身逃回成都。
吐蕃帮助南诏打败了共同的敌人，因此结为兄弟之邦。吐蕃赞普赐给南诏王阁逻凤金冠宝带，封其为“赞普钟”，亦即赞普之弟，颁发了一枚金印。尽管吐蕃赞普赤松德赞尚年幼，但阁罗凤还是欣然接受了这个封号，承认南诏为吐蕃之弟。
鲜于仲通败军失地，按律当斩，再不济也要退职回家。然而，出于哥们儿义气，杨国忠竟然为其隐瞒，谎称吐蕃60万救南诏，剑南唐军英勇奋击，击破吐蕃，俘获甚重，获得大捷。
古代战争，为了防止边将冒功，报捷是要有人头的，大唐朝廷派大臣到剑南节度使处点验。鲜于仲通马命令军队进山，大肆屠杀山民，砍了几千颗头颅应景儿，再加白花花的银子打赏，算是糊弄过去了。
既然取得了击败吐蕃军60万的大功，这是薛仁贵等人都无法做到的，焉能不赏。李隆基龙颜大悦，提拔得鲜于仲通为京兆尹，负责天子脚下的安全。
吐蕃60万大军，这是一个耸人听闻的数字，吐蕃赞普一定会惊喜得背过气去。如果吐蕃真的拥有如此强大的兵力，不会仅仅在云南有所动作，完全可以居高临下，夺取西域，占领陇右，进而威胁长安，再不济也要夺取亚，打到印度去，何必在遥远的彩云之南做无用功。
可惜的是，曾经英明的李隆基已经听不懂人话了，鬼话倒是听得明白，因此受了杨国忠的忽悠。
假的是假的，咋也变不成真的，总有穿帮的一天。杨国忠也知道这个道理，知道自己的谎言不能长期维持，急于在剑南翻盘，最终掩埋真相，因此，大肆扣押分配给西域的兵员，充实到剑南。这还不算，又在原分捕北地人为士兵，积聚力量，组织军团，准备再次征讨南诏。
此后，唐军接连对南诏用兵。然而，处在南方烟瘴之地，北方唐军不服水土，因疟疾导致的减员很严重，战斗力大打折扣，数十万大军出击无功，每战必败，唐军因此死伤20余万。
杨国忠被逼到了悬崖边，无奈之下，只好继续充实剑南，新兵大量补充到了剑南节度使的军队。在这种情况下，西域的兵员断绝，致使西域唐军实力顿减。然而，杨国忠的主要精力放错了地方，西域才是唐军真正承受压力的地方。
确实，现在的西域，正是波诡云谲，爆发点正是后人讨论至今的石堡城。
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