“另京畿地区的汉军诸卫做好南援的准备。而处于分界线的诸军对南朝的挑衅要加以忍让，但要外送内紧，将兵力部署于诸军镇，一旦战争爆发不至于一溃千里。”
“防患于未然，也好！”铁穆耳想了想道，“而今众臣皆在上都，便由张副使和李左丞先行回大都主持沿边军事。”
“臣等遵旨！”张珪和李思衍躬身施礼道。
“告退吧，今日我也累了！”铁穆耳挥挥手起身转去后殿，众人才出殿。
几个人出了大殿，张珪确是叹口气，心情十分沉重，安童笑笑说：“张副使，不愿回上都吗？”
“中书令，下官觉得心中有些惶恐不安，似有大事要发生！”张珪轻叹口气道。
“大汗态度有所保留，非是怯战，还是有所顾虑。你们先行回京责任重大，旦有消息要及时禀告给大汗！”安童心中清楚大汗虽委以其二人主持军事之权，可并没有授予调兵金牌，实际上并没有临机处置之权，因此两人回去象征意义大于实际意义，只是为了安抚人心而已。而他也清楚大汗知道张珪和李思衍二人一直野心勃勃，想对南朝开战，担心他们掌握兵权后会肆意而为，导致局势失控。
“下官也只能勉力而为了！”张珪看看天，叹口气道。
“不要丧气，事情总有解决的办法，一路保重！”安童也只能鼓励两句道。
“中书令老了！”不忽木看着安童已经佝偻的背影叹道，“大汗极力避战，这只能让南朝更加猖狂。且在此危难时机本应迅速返京坐镇中原，调动各军备战，而今只有中书令才能说得动，可其态度暧昧，再无昔日纵横草原的锐气了。”
“我只怕大汗又如去岁，闻知南朝来犯行驾滞留上都，届时消息往来甚耗时日，以致贻误军机。”张珪言道。
“若是战事爆发，吾会极力劝大汗回返大都，否则中原一失，再难有翻身的机会了！”阔里吉思深知大汗若是怯战，不仅会导致指挥上发生问题，也会导致军心涣散，士气低落，未战就已经败了三分了……
进入八月，上都已经飘雪，铁穆耳的心却愈加慌乱。在上月底也只里禀告与南朝发生冲突，南朝发生警告后，他极力向南朝使臣解说，也答应追回岁赐，并赔偿榷场商人的损失。可其口惠而无实际行动，而盗匪却愈加猖獗，他们常常在南北两朝间横跳，在山东劫掠后便逃入南朝躲避。
而境内匪患不断，使得民乱频发，导致百姓纷纷越界逃往南朝，又再度引发双方危机。这导致南朝终于失去了耐心，在一次元军追捕越界边民的时候，他们遭到南朝边军的包围，杀死杀伤元军四百余人，并顺势侵入山东境内。
与此同时宋军发出最后通牒，要求蒙元处斩罪魁济南王也只里，否则将进军山东。急报送到上都后，铁穆耳与众臣久议未果，而南军失去了耐心，遣五万大军兵分两路侵入山东，在短短十日之内攻陷峄州、滕州、兖州。
也只里在毫无防备的情况下遭受重击，又无旨意的情况下，只能收敛败军一路北逃，一直退到泰安才停下脚。而其行为导致山东人心惶惶，地方官员不战而逃，导致沿边州县尽失。更让铁穆耳无语的是相邻的济宁王察罕帖木儿不仅没有遣兵支援，且担心退路被南军阶段，不战后退至济宁。
先行回到大都的张珪和李思衍几乎是一天一份急报送到上都，要求大汗迅速调兵增援山东，以挽回颓势，同时毁掉运河设施，阻断南军输送物资的通路。且他们担心一旦山东战场被南军掌控，遣兵向东迂回，则会截断河南诸军的退路，落入南军的包围中。
铁穆耳此时却仍然举棋不定，陷入深深的焦虑中，他彻夜难眠，只能借助烈酒才能睡上片刻，而醒来后却又要面对群臣劝其回返大都的唠叨，批阅满案战报。而他心中还是充满矛盾，仍然希望南朝小贼因一时之愤出兵，现在出了这口气答应自己议和退兵。
另一方面，铁穆耳又害怕南朝会得寸进尺，不肯罢兵直取中原，那么自己此时回到大都就无异于羊入虎口。但他清楚中原对于大元王朝的意义，失去了中原他们不仅是丢了花花世界，还失去了粮食、盐、铁、丝帛等等一切资源。
如此即便退回漠南苟延残喘，在资源匮乏的情况下将再难以抵挡南朝的追剿，终有一日被灭族，也许只有奋力一搏才有一线生机。但当他刚刚下定决心时，又有一份急报送到，局势再度恶化，南军自商丘越境侵入汴梁路，只一战便击败河南王昔里吉两万大军，导致开封失守，其率残军一路退往郑州才收住脚……