藤原妹红正在屋子里看书，忽然外面开始喧闹起来，起初藤原妹红并没有在意这件事情，可是外面的声音越来越大，藤原妹红感到了一丝烦躁，她决定出去看看到底是怎么回事，她将自己的书倒扣在桌子上，起身走了出去。
“我说你们啊，究竟在吵什么啊…………”当藤原妹红来到门外，她口中的话戛然而止，她用手捂着自己的嘴，她的眼泪不受控制的从自己的眼眶中流了下来，她用哽咽的声音叫道：“父亲大人”没错当藤原妹红来到房间外面想要制止他们的吵闹的时候，她见到了自己已经离开了五年的父亲大人，藤原不比等，藤原不比等看着面前正在哭泣的藤原妹红，走过去轻轻的抱住了她，然后摸了摸藤原妹红的头，对着她说“五年不见，妹红的变化好大啊”
“父亲大人”藤原妹红听到藤原不比等的话，反而抱紧了藤原不比等，她哭的更加的厉害了。
“好了好了，妹红，别哭了，你现在也是一个亭亭玉立的大姑娘了，这个样子不好，再说，哭多了，妹红就不漂亮了，所以别哭了，你不会是想让你父亲我也跟着哭吧。”藤原不比等这样说着，忽然藤原妹红感觉有什么东西滴下来，她抬起头向上望去，发现她的父亲藤原不比等的眼中也已经充满了泪水，藤原妹红看着藤原不比等好一会，开口说道：“父亲大人，你瘦了”
“啊，这个啊，妹红你不用在意的了”藤原不比等说道
“父亲大人一定受了很多的苦吧”藤原妹红说道，现在的藤原不比等比起当初离开的时候变化实在是太大了，本来白皙的皮肤变得黝黑，他的手上也布满了老茧，脸上的皮肤不再光滑，头发也有一大半变得花白了，身形也不再挺拔，变得有些微微的驼背。
“没事，没事的妹红，来，还是让我来个你讲讲我的故事吧，你听我讲，五年前我乘船从难波港出发。起初，船到海中，究竟朝哪个方向走好呢，完全没有办法。不过你父亲我是谁啊，我可是藤原不比等啊，我当初看过关于蓬莱仙山的介绍，要找到蓬莱仙山必须要诚心，如果心不诚就算你本事再大也是找不到蓬莱仙山的，只有心诚，不论你是谁，总有一天能找到蓬莱仙山的。于是让我的船随风漂泊。那船漂流了很久，终于离开我们的日本国，漂向远方去了。有时风浪很大,那船似乎要沉没到海底去了。有时被风吹到了莫名其妙的国土，其中走出些鬼怪来，有的长着人的脸，鱼的身体，有的长着许多的触手，像章鱼一样，还有我见到了幽灵船，那个船里有许多的幽灵，看到这些我啊，才相信这个世界上真的有妖怪，同时我也更坚信我能找到蓬莱仙岛了，虽然我几乎被他们杀死呢，但是最后我还是打败了他们。有时全然失却方向，成了海中的迷途者。有时食物吃光了，我们就只能在哪茫茫的大海上寻找食物。有时来了些非常可怕的东西，想把我们吞食。有时取海贝来充饥，有时生起病来，旅途无人救助，只得听天由命。这样地住在船中，听凭它漂泊了两年忽然望见海中远处有一个山，只见那座山很高，很大，而且那座山的山峰有各种不同的形状，还散发出五彩的霞光，我想这里应该就是了，于是我带着他们登上了这座岛，结果我们一上岛，我们都觉得这么多年旅行的疲惫都消失了，顿时觉得心旷神怡好像整个人都新生了一样，忽然一个作天仙打扮的女子从山上下来，用一只银碗来取水。于是我向那个女子询问，那个女子告诉我说她叫做宝嵌琉璃，这里便是蓬莱仙岛，说我是经过了考验来到这里的，我要什么东西自己去取便行了，不过那座山非常险峻，简直无法攀登。我绕着山的周围步行，看见许多奇花异卉，都是我们这世间所看不到的。金银琉璃色的水从山中流出来。小川上架着桥，都是用各种美丽的宝玉造成的。周围的树木都发出光辉。我就在其中折取一枝。这一枝其实并不特别出色，但和辉夜姬所嘱咐的完全相符，因此我就折了回来。讲到这山的景色，实在是无与伦比的绝景。我本想在那里多住几时，以便饱览美景。但是既已取得此花，便无心久留，连忙乘船回来。幸而归途是顺风，走了四百多天，就到家了。我啊，终于回来了”藤原不比等对着藤原妹红讲述着自己的故事，藤原妹红听着父亲的述说，知道他说的比他遇到的危险远远要少的多，他所经历的考验也远远没有他说的那么简单。
“父亲大人，你还是先休息一下吧”藤原妹红忍不住开口说道
“不，不用，我现在就要把东西那个辉夜姬，这五年的时间非但没有冲淡我对辉夜姬的感情，反而使这份感情更加的炙热了，我现在已经忍不住了，那么我走了。”藤原不比等用非常兴奋的语气说道。接着就手捧那个装着蓬莱玉枝的盒子走了，走到一半突然停了下来对藤原妹红说道“妹红，影子还好吗”
“对不起，父亲大人，我并不知道他好不好，因为他没有在我面前出现过。”藤原妹红说道，她的心里突然浮现出不好的预感。
“是吗”藤原不比等听到妹红的回答顿了顿，然后又迈出了自己的步子，向前走去
藤原妹红看着藤原不比等远去的身影，说道“父亲大人，祝你成功”然后便回到了自己的屋子里去。
“后来的事情你们都知道了，就是我的父亲将蓬莱玉枝拿去给辉夜姬看，并且附上了一首诗身经万里长征路，不折玉枝誓不归，结果却被那几个工匠说是他们造的蓬莱玉枝，蓬莱玉枝是假的，如果真是假的辉夜姬又怎么会收下那，她竟然还不要脸的回了我父亲一首诗“花言巧语真无耻,伪造玉枝欲骗谁”说起来真正的骗子是她才对，我父亲可不是骗子。”藤原妹红对着魂，佐藤义清和幽幽子吼到。
“那么你现在这个样子是怎么回事，关于这点你还没有为我们说明那”魂对着藤原妹红说道。
“你们既然知道辉夜姬的传说，那么自然也知道我父亲之后的故事吧皇帝闻得辉夜姬的美貌盖世无双，有一天对一个名叫总子的女官说：“听说这女子对爱慕她的男人，都看得同仇敌一样，绝不听他们的话。你去看看，究竟是怎样的一个女子。”
总子奉了圣旨，退出皇宫，来到竹取翁家里。竹取翁恭敬地迎接。总子对竹取翁的妻子说：“皇上说，你家的辉夜姬相貌美丽，盖世无双，特地命我来看看。”
竹取翁的妻子说：“好好，我就去对她说。”便走进去对辉夜姬说：“赶快出去迎接皇帝的使者！”辉夜答道：“哪里的话！我的相貌并不怎么美丽。羞人答答的，怎么可以出去会见皇帝的使者呢？”她无论如何不肯听话。
竹取翁的妻子说：“你这话多么无礼！皇帝的使者难道可以怠慢的么？”辉夜姬说：“我这样说，并没有得罪皇帝呀。”她完全没有想会见使者的样子。
辉夜姬这孩子是她从小抚育成长，同亲生女儿一样。然而对她讲话，她满不在乎地反抗。她想责备她，也不知道该怎样讲才好。
竹取翁的妻子就出来回复使者：“真是万分对不起了！我家的姑娘，还是一个毫不懂事的女孩子；而且脾气倔强，无论如何不肯出来拜见呢！”
女官说：“可是，皇上说一定要我来看看。我如果看不到，是不能回去的。皇上说的话，这国土里的人难道可以不听么？你们说这话太没道理了！”她严词责备。然而辉夜姬听了这话，不但坚不答应，又说道：“如果我这样说违背皇帝的话，就请他赶快把我杀死吧！”
女官无可奈何，只得回宫去报告皇帝。皇帝说：“哈哈，这样的心肠，是可以杀死许多人的！”一时把她置之度外。然而，总觉得心中不快，这样倔强的女子，难道可以让她战胜么？皇帝回心转意，有一天，把竹取翁叫来，对他说道：
“把你家的辉夜姬送到这里来！听说她的容貌非常美丽，以前我曾派使者去看，但结果是徒劳往返。是你教她这样无礼的么？”
竹取翁诚惶诚恐地回答道：“哪里，哪里！小人不敢。不过这个女孩子，恐怕是不肯进宫的。小人实在无可奈何。不过，且让小人回去在劝一番吧。”
皇帝听了这话，点头称是，对他说道：“这才不错。是你抚育成长的人，难道你不能自由做主吗？如果你把她送进宫来，我封你一个五品官员。”
竹取翁欣然回家，对辉夜姬说道：“皇帝对我如此说，难道你还不答应么？”
辉夜姬答道：“不不，无论怎样，我决不去当宫女。如果再要强迫我，我就要消失了。这算什么呢：你等待我去当宫女，以便取得你的官位，我就同时死去！”
竹取翁说：“啊呀，这使不得！我要得到爵禄，而叫我的可爱的孩子死去，这成什么话呢？不过，你究竟为什么那样地厌恶当宫女？谈不到死的呀！”
辉夜姬答道：“我这样说了，如果你还可以为我实际说谎，那么就请你把我送进宫去，看我是死还是不死。过去有许多人诚心诚意，积年累月地求我，我尚且都不答应。皇帝的话还是昨天今天的事呢。如果我答应了，世间的人将怎样地讥笑我！这等可耻的事情，我是决不做的。”
竹取翁说：“天下之事，无论怎样大，决不会关系到你的生命。那么，让我在进宫去回复皇帝，说你不肯当宫女就是了。”
竹取翁就进宫去对皇帝说：“上次皇上的话，小人非常感谢，立刻去劝小女入宫。岂知这女孩子说：‘要我入宫我情愿死。‘原来这孩子，不是我造麻吕亲生的，是从山中找来的，因此她的性情和普通人不同。”
皇帝听了这话，说道：“啊！对了对了！造麻吕啊！你家住在山脚边吗？这样吧，让我到山中去打猎。就闯进你家去看看辉夜姬，如何？”
竹取翁答道：“这是再好没有了。当她不知不觉地坐在家里的时候，皇帝突然行幸，便看到她了。”
于是皇帝连忙选定一个日子，到山中去打猎。他闯进辉夜姬家，一看，只见一片光辉之中，坐着一个清秀美丽的女子。皇帝想，正是此人了，便向她走近去。这女子站起身来，逃向里面。皇帝走上前去，拉住了她的衣袖。女子就用另一衣袖来遮住了脸。但皇帝已经清楚地看到了她的相貌，被她的美丽所迷惑，如何肯离开她呢？他想就此把她拉出来。
这时辉夜姬开言道：“我这身体，倘使这国土里生出生来的，我就替你皇帝服役。可是我不是这国土里的人，你硬拉我去，是没有道理的呀！”
皇帝听了这话，说道，岂有此理！无论如何定要拉她出来。他叫銮舆开过来，想把辉夜姬拉到这车子里去。真奇怪，忽然辉夜姬的身体消失，影迹全无了！皇帝想：啊呀，这便完了！原来真如竹取翁所说，这不是一个普通的人。于是说道：“好，好，我不在想带你去了。你快回复原形，让我再看一看，我就回去了。”辉夜姬就现在现出原形。
皇帝看了辉夜姬的原形，恋情愈加热烈，不能自制。然而无论恋情如何热烈，现在已经毫无办法了。他便向竹取翁道谢，说竹取翁能让他看到辉夜姬，他很高兴，应予褒奖。翁也很感谢，拿出酒食来招待皇帝的随从。
皇帝离开了辉夜姬回去，心里实在恋恋不舍，怀着郁郁不乐的情绪上了车。临行作诗一首送给辉夜姬，诗曰：
“空归銮驾愁无限，
只为姬君不肯来。”
辉夜姬回答他一首诗：
“蓬门茅舍经年住，
金殿玉楼不要居。”
皇帝看了这首诗，实在不想回去了。他的心掉落在这里，似乎觉得有人在后面拉住他的头发。然而，在这里宿一夜，到底不行。无可奈何，只得回驾。
自此以后，皇帝觉得经常在他身边侍奉的女子们，和辉夜姬一比，竟是云泥之差。以前所称为美人的，同辉夜姬比较起来，完全不足道了。
皇帝的心中，经常有辉夜姬的幻影留存着。他每天只是独自一人郁郁不乐地过日子。他意志消沉，不再走进皇后和女官们的房中去，只是写信给辉夜姬，诉说衷情。辉夜姬也写优美的回信给他。自此以后，皇帝随着四季的移变，吟咏关于种种美丽的花卉草木的诗歌，寄给辉夜姬。后来辉夜姬和皇帝通信，互相慰情，不觉过了三年。有一个早春之夜，辉夜姬仰望月色甚美，忽然异常地哀愁起来，耽入沉思了。从前有人说过，注视月亮的脸是不好的。因此家人都劝辉夜姬不要看月亮。但辉夜姬不听，乘人不见，便又去看月亮，并且吞声饮泣。