第二天早上起来，闻着白留下的体香，让他精神抖擞。穿好衣服就就出门了。背着一个背包，天海跟白道别后，天海来到了木叶附近的一处森林里。以他的实力要偷偷离开木叶并不难，当然一个月后他还是要回来考试的，所以没打算走多远。
在这片还算幽静的森林里，天海打算一边好好修炼，巩固下自己所学的东西，顺便也想一想某些事情。
在天海走后，卡卡西也曾过来找他，却只得到天海不在的消息。原本卡卡西打算趁着这一个月的时间好好的指导下天海，多和他进行切磋以增加实战经验，可惜卡卡西扑了个空。之后，卡卡西只有带上已经偷偷跑出医院的佐助进行特训了。
鸣人也在温泉乡进行修炼的时候遇上了归来的自来也，并在自来也的指导下修习通灵之术和对九尾查克拉的控制。
火影办公室内，三代正浏览着一份情报。这段时间出现的各种事情让他伤透了脑筋，已经上了年岁的三代，身体状况已经在不断的走下坡路了。遇上了大蛇丸插手的中忍考试，光是要想办法进行应对就很麻烦了，这其中似乎还有砂忍在参与。
虽然还没有明确证据，但这已经是一个非常危险的信号了。此时的木叶内并没有可以跟大蛇丸相抗衡的强者存在，如果大蛇丸真的袭击木叶，哪怕木叶击退了大蛇丸，自身遭受的损失也不会小到哪去。
还有就是天海这个写轮眼拥有者的出现，似乎也让火之国内的各方间谍都活跃了起来。原本就处于中忍考试的敏感时期，村子的人手渐渐有不够的趋势。还有就是来自于木叶内部的问题，以团藏为首的木叶长老团开始向三代施压，以期能将天海这颗新星收于麾下。
三代疲惫的将手中的情报放到一边，沉闷的抽了一口烟，这种力不从心的感觉已经不是第一次了。自四代火影死后，为了主持大局而再次复出的三代已经为木叶付出了本该安享的十数年时光，他脑中不禁生出了自己是否该退下来的想法。
只是此时此刻，最能继承火影的人还有谁呢？原本三忍之一的大蛇丸是最有希望的，可惜他早已叛逃，现在还憎恨着木叶。而三忍中的另两位，狂鬼自来也个性豁达，喜好自由自在，并不是一个合格的火影人选。
只有纲手姬，无论是实力还是名望都足以担当，可惜现在找不到纲手人在哪里。三代并不是没有考虑过团藏这个木叶长老，但遗憾的是，团藏这些年的所为以及他的理念，跟三代并不相符合，那个人太激进了。
卡卡西？如果能够真正振作起来，卡卡西也不失为一个好人选。可惜的是，父亲的死、战友的死、老师的死都带给卡卡西巨大的打击，让这个曾经天赋奇佳的天才，渐渐沉沦。这么多年来，卡卡西一直停留于精英上忍的水平就足以说明问题。
想到这里，三代忽然忍不住想起了天海。虽然依旧有许多不成熟，但其实力成长之快，天分之高都是三代头次所见。更难能可贵的是，天海非常勤奋，他很清楚的知道自己的不足之处在哪里，并有意识的加强着。
遗憾的是，三代在天海身上感觉到了不信任。若不是见天海和猪鹿蝶三家关系很好，三代也会担心天海的忠心问题。现在看来，要挽回天海的信任，还得从那三家身上下功夫才可以。想到这里，三代忍不住在心里做起了比较。
如果天海能理解并继承火之意志，那么将会是最合适火影的人。
就这样，时间飞逝，转眼间一个月就过去了。坐在一处瀑布前，巨大的水声震耳欲聋，但闭目沉思的天海丝毫没有受到影响。他的内心此时就如那古老的井中之水一般，平静无波。数十米高空坠下的水流冲击水面，飞溅的水花与水雾在天海周围就自动分开，无法近身。
突然，仿佛无意间，一滴水落到了天海的手上。原本平静无波的心，泛起了一圈圈细小的涟漪。而天海自己，也缓缓的从那种空明的境界中醒来，缓缓的吐出一口气息。睁开的眼睛注视着眼前的瀑布，哪怕不使用写轮眼，此时水流的动作也变得无比清晰。
查克拉流转，写轮眼瞬间开启。在写轮眼的洞察力下，天海更是能清楚看到飞溅而来的每一滴细小的水滴。身旁，湖底的鱼儿那悠然自在的身影如慢镜头般，一切都显得如此清晰透彻，让人心底不禁生起一股看透一切的感觉来。
与此同时，体内那蓬勃的生命力也在不住涌动着，混合了自己庞大的精神力后，源源不绝如无穷无尽的查克拉在体内奔腾不息。哪怕没有用过一次木遁，仅凭对初代细胞的融合，天海就拥有了堪比尾兽般的查克拉。而且强大的生命之力也让他所使用的忍术拥有更强的力量，这是远超寻常的力量。
正是这种异于常人的生命力，才让拥有水土双属性的初代火影，融合出木遁这个血继限界。否则火影里那么多拥有水土双属性的忍者，又怎么会只有一个木遁呢？
遗憾的是，天海身负阳遁与阴遁的极致，却没有学会这两种超越五行遁术的忍术。奈良家的影子秘术和阴遁有关，只不过天海并没有接触过，所以也无从学习。只不过，以他目前所掌握的力量，要应付某些情况已经是绰绰有余了。
想到这里，天海站起身来，从所处的石头上跳到岸边。收拾了自己的行李好后，天海返回到了木叶。正式选拔考试即将开始，天海来到考场的时候，除了佐助和音忍的托斯外，其他人都到场了。