果然，人在面临巨大的压力和生存考验时，成长是最快的。到现在为止，良才已经有信心同没有守鹤化的我爱罗一战了。
许多忍者也发现了，森林里有个奇怪的忍者，不断地骚扰自己所在的团队，但真正接触的时候，这个奇怪的人常常稍加战斗就撤退了，既不会主动伤人，也不前来抢夺卷轴。
也有忍者小队布置陷阱，想抓住他，但都失败了。大家感觉这个忍者好像故意前来捣乱一样，但到了晚上，他又消失的无影无踪，白天又会出现在别的地方。
佐助也在发愁，现在手里只剩下一个托斯留下的地之书。鸣人却在琢磨吃那条最大的鱼。
这时，另外一组的三个木叶忍者也碰到相同的问题，为首的忍者去找吃的了，剩下的俩人坐在地上休息。
他们手中的也是地之书，他们打算作弊伪造一个天之书出来。
同时，小樱也在发愁，也许已经没有天之书了。时间又不多了，可能拿到天之书的组已经过关或者被抢走带到高塔了，而他们的天之书却被大蛇丸烧掉了。
可以肯定，合格的队伍至少要少一个。前2天第7班一直躲起来疗伤，所以良才没有找到。
佐助觉得从现在开始必须加大行动距离了，下次遇到的敌人就是最后的机会了。
佐助起身去打水了，鸣人也同样想到了作弊的办法，良才曾经送给鸣人不少普通卷轴，有忍术手册，猛兽手册等等。
小樱大骂笨蛋，就算外表做得很像，谁知道里面写的是什么。鸣人猜测一般都是暗号，不凑起一对就无法解读。
鸣人认为考试过关，一定是解出暗号谜底。小樱气乐了，“这个幼稚的笨蛋，不知道暗号还是没办法伪造啊！”
鸣人提出就靠这一半地之书猜出谜底的话，就有办法了。鸣人打算开启卷轴，被小樱痛扁，“你忘了，大笨蛋！红豆老师叮嘱过，在抵达中央高塔前不能打开卷轴的。”
鸣人也着急了，再这样下去，就完蛋了。鸣人提出偷偷拆开卷轴偷看里面的内容，然后根据地卷轴复制一份天卷轴来迷惑考官，没想到一项谨慎的小樱居然同意了鸣人的建议，和鸣人偷偷拆卷轴。
另一边，同样陷入困境的傻瓜木叶四尾零和箕时决定打开地之书了。随后，打开地之书的两名下忍发出了惨叫，远处的为首下忍大惊失色，急忙向回赶去，发现2个同伴晕倒在地，地之书却打开落在地上。就这样，三人组失去了考试资格。
鸣人正要打开地之书，药师兜突然出现，及时阻止了鸣人。佐助刚好回来，以为来了敌人，急忙跑过来。
根据烟气找到这里的良才，也松了口气，药师兜这个间谍出现了，到省了不少麻烦。兜将擅自打开卷轴的后果告诉了鸣人他们。
事情很快就弄清楚了，佐助将二人批了个狗血喷头。兜告诉他们，上次考试偷看卷轴的人，都中了催眠术，在考试结束前一直昏睡在死亡森林。
佐助问兜为何会来这里，兜笑着说不是来抢卷轴的，佐助也点头，“你要抢的话，刚才就把鸣人的卷轴抢走了。”
兜拿出一对天地之书，他已经凑齐了。佐助吃了一惊，兜说要马上去高塔那里跟同伴会合，刚才出了点意外，三人失散了。
兜挥手告辞了，佐助将其喊住，“一决胜负吧！”那个头戴面罩的雨忍也潜伏到这里。
鸣人大骂佐助笨蛋，“怎么这么说话！”佐助也很无奈，“抱歉了，兜学长，我们没有时间了。”鸣人很生气，“兜学长是来帮我们的，你有没有搞错？”小樱也支持鸣人，觉得这样不太好。
佐助也说没有别的办法了。兜却说佐助在撒谎，还没有下定决心，“你大可以直接偷袭，抢走卷轴，何必正面挑战呢？偷袭才是忍者应该做的事情。”
鸣人表示听不懂，兜让他们跟过来，有别的办法，“生火的烟和烤鱼的气味已经传出去很远了，继续留在这里会被敌人盯上的。”
那个雨忍大惊，急忙逃走了。良才哼了一声，算他走运，本来想干掉他的。鸣人他们3人决定在抵达终点之塔前跟兜一起行动。
前往高塔路上，兜告诉三人，的确还有敌人，很多没有抢到卷轴的小队肯定都向高塔集中。小樱立即明白了，“他们在那里埋伏。”
兜也说，肯定有同样想法的敌人布下了陷阱。鸣人也明白了，只要将这些人打败肯定能找到天之书。
兜告诉他们，还有一帮卷轴收集者，专门抢夺多余的卷轴，送给同村的战友，而且这样的敌人往往都很强。
晚上，4人抵达高塔附近。鸣人大喊，抖手射出苦无，原来是树上的一只大蜈蚣。
兜只好教鸣人一些简单的隐蔽常识，要尽量隐藏行动。鸣人不好意思，点头表示明白了。
小樱从草丛里行动，兜隐身在树上，佐助叼着管子，潜伏在水里，只有鸣人被藤蔓缠住了。
大家继续前行，来到一处树林，树上有很多战死的忍者。良才在远处早就发现这是个幻术陷阱，佐助没有开启写轮眼，因此也没注意到。
鸣人不小心被绳索绊倒了，机关启动，射出许多苦无来。兜用身体帮鸣人挡住了攻击，自己却受了伤，有9把苦无射中了兜的后背。
鸣人大叫，却发现兜变成了木头，原来是替身术。鸣人非常感激兜，大声道谢，觉得兜学长这个人真好。
大家又走了一段，小樱走不动了，太累了。这时候，大家才发现他们又回到了原点，树上还是那只被鸣人射杀的蜈蚣。
佐助也明白了，这是一种大范围的幻术，让他们疲于奔命，然后敌人出来消灭精疲力竭的对手。
遇上了雨忍者村的幻术忍者所布下的幻术陷阱，狐狸心中术。因为鸣人他们一直在相同的地方徘徊，所以被削弱了不少的体力。
很快，树上出现了许多头戴绷带身穿黑衣的雨忍，显然是分身术，刚才跟踪的雨忍和他的俩个同伴一起在后面埋伏，嘲笑4人是瓮中之鳖。篝蒙着双眼却能准确感知到鸣人等人的行动方向。
鸣人上前击中一个分身，但是拳头却穿过敌人的身体。鸣人摔倒在地，被打伤的分身却分裂了，里面出现一个拿着苦无的敌人，这是胧分身术。佐助立即打开写轮眼，射出手里剑，击伤了这个分身，救了鸣人。
敌分身射出苦无，佐助躲避不及，兜将佐助推倒，自己却被苦无击伤了手臂。第七班被敌人幻术制造出来的分身围困，陷于苦战。虽然鸣人把对方的分身一个个打倒，却不能把他们消灭。
胧使用了土中映鱼之术，躲在泥土里偷袭第七组。