鸣人仔细问起来，惠比寿就拿鸣人跟其他三人比较。以分身术举例，首先是小樱和良才，制造和控制查克拉非常精妙，不会浪费一点力气。
其次是佐助，制造查克拉稍差，但是控制精妙，速度最快，但比小樱和良才要多费些查克拉。所以这3人都可以完整用出5个分身。
惠比寿也猜到鸣人受到九尾的影响，体力远超越常人，但查克拉控制却最差。
惠比寿说服了鸣人，打算带鸣人前去修行。可是要结账时，才发现鸣人吃的拉面太多了，空碗堆成了山。
一乐的女店员彩女和父亲手打正笑盈盈地看着惠比寿，惠比寿发出惨叫。
惠比寿将鸣人带到了温泉街，鸣人向前走，惠比寿急忙大喊，前面是女浴池，不准再走。
鸣人火大，明明是你要来的。惠比寿在鸣人心中坐实了s狼之名。
前面的女浴室中，木叶医院的美女护士也在里面泡温泉。
惠比寿这才说明来意，让鸣人在温泉上行走。鸣人不信，让惠比寿先表演看看。
惠比寿先解释给他听，爬树是为了锻炼查克拉制造维持能力，走水是为了锻炼查克拉的持续定量控制力。
良才很早的时候，就完成了这项修行。鸣人忽然想起来，良才的确能站在水上走，他一直以为是水遁的关系，原来是这个原因。
惠比寿又解释了一遍原理，鸣人听不懂。惠比寿只好亲自示范给他看，成功地走在水面上。
鸣人大喜，决定亲自试试看，他以前就羡慕良才站在水上非常酷。
然而现实是残酷的，鸣人直接沉底了，被烫的大叫。惠比寿笑着告诉鸣人，这里的温泉有60度，如果总失败，就成了烤章鱼了。
随后，不服输的鸣人接连失败。惠比寿想起了木叶丸，受到鸣人的影响，木叶丸也开始认真修行了，因为成为火影没有捷径，只能依靠努力。
鸣人渐渐找到了诀窍，开始能够沉水行走了。惠比寿大为佩服，逐渐认可了鸣人。
不过惠比寿忽然发现有人在女浴池旁边偷窥，大为恼火，过去扁人。
原来是自来也在偷窥女子洗浴，他召唤出蛤蟆忠，蛤蟆忠吐出舌头，将惠比寿卷住，重重摔在地上，可怜的惠比寿张大嘴晕了过去。
自来也让他不要吵，被发现了可不得了。鸣人目瞪口呆，“大s狼竟然一招就被打败了，这个超级大s狼又是谁呢？”
鸣人走过来呼喊惠比寿，惠比寿躺在地上不动。鸣人蹲下身，“木叶隐忍秘传，体术奥义，千年杀！”
攻击结束，可惜，惠比寿还是没反应。鸣人摇头，“果然是实力太差，真的晕过去了！”
鸣人转身质问自来也，弄个大青蛙在这里算怎么回事？“你到底是什么人？”
自来也摆个极其酷的姿势，“妙木山蟾蜍精灵仙素道人，人称蟾蜍仙人！”说话间，自来也收回蛤蟆忠，跳到鸣人面前。
鸣人责怪好－色仙人打晕了惠比寿，害自己没办法修行。自来也说惠比寿打扰了自己取材，还拿出一本亲热天堂来，声明这是自己的作品。
鸣人一看，这不是卡卡西经常看的那本吗？自来也还以为连鸣人这样的少年也是自己的读者，大为高兴。
鸣人大骂起来，指责自来也偷看女子洗澡。浴池里的女子都听见了，美女护士也惊叫起来逃走。自来也大骂鸣人笨蛋，害自己偷窥被发现。
鸣人骂他是大s狼，自来也强调自己只是来汲取灵感。
鸣人自然认为他找借口，又问他修行怎么办？还让自来也帮助自己修行。
自来也大怒，“我才不会管你的破事！”鸣人追上去，自来也批评鸣人没礼貌。鸣人反应很快，想起良才说过的话，硬的不行就来软的。于是，鸣人大拍马屁，说亲热天堂这本书如何如何受欢迎。
自来也好笑，“这本书没有18岁是不能看的，笨蛋！你奉承我也没有用！”
说完话，自来也使出风遁，刮起大风，逃走了。鸣人大为吃惊，好厉害，不愧是大s狼。
自来也在洗澡堂被一个女子，被打了耳光，女子冲出来，自来也追着道歉。女人又给了他一记耳光，气呼呼走了。
追上来的鸣人，开始怀疑自来也是不是真有那么厉害。鸣人与自来也又吵起来，还是为了修炼的事情。
自来也受不了啰嗦，将鸣人扔到了大缸里面，盖上盖子，压上石头，得意洋洋离去了。
自来也蹲在树林里，抽着烟，希望能遇到绝色美女。他望着天空的云，仿佛云彩化身成了一个胸部极大的超级美女。
鸣人追上来，射出2只手里剑，自来也惊慌之下只好闪避。鸣人过来一看，地上躺着一个木偶，是替身术。
鸣人离开继续追击，木偶却变成自来也。自来也得意洋洋，“臭小子，你想对付我，还早了100万年。”
鸣人却出现了，“我也想这么说。”自来也大惊，原来刚才离开追去的是鸣人的影分身。
自来也提出平等交换，要求鸣人带来丰满的，还做了手势比划，就可以帮助他修炼。
鸣人匆忙去找了，但是自来也发现有2个美女从旁边路过，眼都直了，急忙追上去搭讪。