灰白色的荒漠上，只有风在吹动砂砾。无垠惨淡的光景，好似一场严肃的葬礼，意味着这里没有活的东西，而只有死的东西。
就在这样的孤寂中，齿轮人说，里面藏着一个名为找寻答案的都市。
从远方而至的旅人没有犹豫，带着齿轮人，在准备上路了。
不过细细考虑的话，不论是顾川和齿轮人糟糕的先期关系，还是从这城市位置的古怪来看，前往解答城的危险性都是十足的。
“但若不去的话，我们可用的人力与物资都太少了。”
在得知名为解答的城市存在的那天，少年人罕见的失眠了，他在草堆上翻来覆去睡不着。
齿轮人没给出更多的信息，他也不会真用严刑再逼迫齿轮人。
倒也不是没有别的出路。
譬如尝试欺骗野人，驱使野人为他们做事……但附近存在的部族，顾川只知道那在月下换脸的异族。
换脸之后，他对这个部族都有惊悚感，不愿多接近。
“说来，解答的都市，也只是概率上稍低……真有什么诡异的事情也说不准，需要小心翼翼。”
其间的衡量是复杂的。
初云躺在草堆的另一侧，心思缥缈，她听到了顾川的想法，但都不甚在意。她只在想她可能马上就要接触一个与落日城相近的另一个社会的大的都市了，而有莫名的兴奋感。
顾川继续说道：
“我自觉我还是释放了很多善意。齿轮人不至于设陷坑害我吧。就算它有这个想法，它也联系不上它的同伴才是。”
说完，顾川有些心虚。
之前逼迫的合作，与现在合作后的不逼迫都是顾川自己直觉般的原则。不过这男孩也常会尝试站在别人的角度思考，他觉得齿轮人恐怕是很难原谅他的。
初云这时侧过头来，说话了：
“我们谁也不知道齿轮人的行动逻辑，它会做的事情，怎么可以用我们的道理来揣测呢？”
凌乱的发丝被她拨开，铺在草堆上，像是乌黑的云彩。她那双灰色眼睛里没有一点迷然。
在她的思想中，齿轮人完全就是一个不可名状的、无法理解的怪物。
想要和怪物进行沟通，那就要冒着风险。
“但风险是一件不足道的小事，因为可以看到的未知的风景是更大的。”
少女说得格外认真，她那对水润匀称的腿在她说话的时候，也在草堆上摆来摆去，一会儿又踢到天上，抬起的时候像是长夜将尽时候天边升起的一线乳白的曙光，而重落回草堆的时候，被衣裳布料盖起，便是这一线曙光之飞回云彩间。
初云说她要睡了。
那时，永恒的新月照满了半个土洞洞口，所有遮蔽洞口的树叶都在风中摇动，在月光中来回移动。
顾川照旧在失眠，闭不上眼睛，看着这树影姗姗。
“还是想得太多呀……”
他既不想自己受伤，也不想身边的人受伤，但还想完成自己的愿望。
“我是个贪心的人……”
他想。
穿越大荒漠对于这齿轮人来说，只需要再披上一层皮，就像它原来被烧毁的外皮一样。兽皮亦可，它不需要常规的进食，更需要的是上润滑油，就像一切齿轮机械所需要的那样。在顾川的注视下，齿轮人慢悠悠地从自己身体里的夹缝中取出润滑油，均匀地涂在自己身体的各处。于是它闪亮起来，在明净的月光下，反射银白。
它开始裁剪兽皮包裹自己的身体。
但两个肉做的人，要做的准备既多且杂。
顾川在重新衡量他和初云的负重能力后，决定制造更大的兽皮包裹，装更多的能吃的东西，还有保存更多的水。
食物的保存简单，水的保存则困难。
在大陵山脉，干净的水源到处都是，他们是不愁的。再不济，也可以把布罩在树枝上，收集留在树叶上的露水。可荒漠没有水源，连颗树都难找，他们需要做一个能坚持一段时间的储水工具。
这需要勘测植物的特性。
大陵山脉有许许多多不同的植物。
“植物有不同的特性，如果有能隔水的，或许就适用。”
顾川早有想法，只是一直忙着远离落日城而没做。
他和初云压着齿轮人，一边继续学习语言，一边按自己的印象向回寻觅。他们冒着雨雾找了好几处不一样的植物，但都无所获，直到找回一片茂密的树林。
这里的“树”不是一根一根的，而是一簇一簇，也就是好几根长在一起。这些“树”大多不粗，而是细瘦而高昂，并呈现出一节一节的模样。
“长在一起，说明它们的根都连在一起。实心的树木绝不会那么长，因为能量和养分不足以这样挥霍，也不需要这样浪费。通常来说，它们的素质和我们常见的树木就不会相同。”
顾川边想边说，边削下一节植物的躯干。空心的躯干里藏着的清澈的水液再也不受植物外壁的阻挡而缓缓流出，被初云连忙用双手接住。
水流过初云的手，跌到地上发出轻微的响声，叫她诧异地睁大眼睛。她连忙看向顾川：
“这是适用的吗？”
顾川同样为这类似竹子的植物的发现而惊喜：
“这是可以用的了，我们可以将它做成装水的长筒。”
他们的行动力惊人，说做就做，找到较大的竹子，取下数截来带到附近的一个岩洞内。
加工的步骤也是简单的。他们在岩洞里用暴力挖了个蓄水的小的锅大的池子。之后撬开泥土，在蓄水的池子的下面，挖出一个小的通道来，用岩石堆实了，这样就可以生火烧池子里的水了。
加工的步骤也是简单的。他们没有大型容器，只能在岩洞里用暴力挖了个锅大的蓄水坑。之后两人一起琢磨岩石，在蓄水的坑的下面，砸出一个小的通道来。随后，他们就在蓄水坑下的通道里生出火来。
火焰透过上面薄薄的一层岩石与泥沙，直传顶上，可以把水煮沸了。
用坑烧水是用想要用热水煮他们伐下的竹筒。
虽然不知道有没有用……不过姑且用热水煮一下，顾川会感到安心。
齿轮人站在一边，凝神注目这两人的举动。
煮完以后，顾川拿起竹筒，风干过后，装了点清水，让他感觉良好。但不一会儿，他发觉自己的手部有些潮湿。这可能是煮过后的竹筒密闭性不再优秀，而有渗透的现象。
“有点麻烦，荒漠里，这点微不足道渗透或许会积少成多。”
“在这水筒的表面涂上虫蜡，可以解决渗透的问题吗？”
初云罕见地给出了一个建议。
这是她曾经替冕下与议事会对话时得知的一个知识。在地球像是蜜蜂这样的虫子会分泌各种各样液态物质，这些液态物质被统称为蜡，各有用处。比如蜜蜂，就用蜂蜡来铸造蜂房，密闭性良好。