天之宫殿，漂浮在天空的宫殿散着令人难以想像的安祥气息，似乎化作天空中唯一的存在，高高悬挂着。
大气当中的魔力不断震荡，从高处流至低处，从有的地方传达无的地方，魔力的暴风就这样出现，但却不肆虐四周，只是单纯的在周围进行环绕。
隐隐约约魔力的虚影，足以耸天，将天空刺穿的巨大树木———世界树。
莫德雷得就这样高坐在玉座之上，脸上勾着相当玩味的笑容，似乎是在嘲笑、似乎是在缅怀、似乎在欣喜、似乎在厌恶，众多的情绪组成现在如此的笑容。
而这一切都来自於眼前的镜面投影，妮雅的种种模样，以及她这几天的各种表情，每当看见妮雅流露出笑容之际，莫德雷得脸上的笑容也同样更加深沉，魔力也强烈的跳动着，如同彼此共鸣着一般。
「我的父皇啊，就这样继续下去吧，得到你所想要的幸福；这样的生活一定相当美好的，如同温水一般，打从心底温暖起来的世界，这应该是你没体会过的世界，在只有自己冰冷的世界当中，不断挣扎的你，享受这美丽的时光吧！」
看着眼前的人，黄金色的瞳孔化作爬虫类动物特有的姿态，强烈的威压感呼啸而出，瞬间将整个谒见之厅卷入一个无声的风暴当中。
「是的，获得幸福吧，获得满满的幸福，然後———我会亲手为之毁灭的！就在你的眼前，用过去你所教导教诲，亲手毁灭的，用着这把剑，用你所交给我的这把剑！！」
出现在莫德雷得手中的双手大剑，看起来就跟妮雅手上的excalibur相当接近，甚至就连许多细微处的装饰也完全一同，但是仔细看的话，确能发现，当流光闪动的时候，剑身不是像excalibur带着刺眼的金色光辉，反而是带着相当透明而且明亮的光彩。
就如同，妮雅对莫德雷得的期望。
「用这剑，贯穿你的心脏，夺取你剩下所有的事物，然後，我将超越你……超越你……超越你———骑士王亚瑟！！」
握拳，魔力的气流疯狂缠绕，原本长达小腿处的一头黑发，瞬间染上不自然的金黄，莫名闪耀。
「我将掌握一切，天上天下所有都尽归我所有，我将成为永恒不变，那唯一的存在！！」
狂乱的眼神，带着充满绝对的、不可违逆的、无比强烈的意志。
「超越你，超越贝鲁格！！」
看着眼前，看着妮雅，看着亚瑟．贝鲁格！！
决心化作语言，咆哮着。
「而我，将成为———神！！」
米德某处
整个房间当中没有任何照明的物体存在，虽然还没有完全入夜，但整个房间却充满着相当昏暗的感觉。
「那孩子应该开始在鼓动了吧，强烈几乎看不到边境的魔力，强大几乎什麽都可以替自己办到的军队，逐渐开始成型的世界树，所期待的，所渴望的，就这样将落在自己手掌当中。」
玩弄着手上的礼物，精致的包装纸里头是准备送给薇薇鸥的礼物，两条水蓝色的缎带则放在一旁的桌面上。
「陛下，用这样的方法对那孩子好吗？不管如何，他还是你的孩子啊。」
「我当然知道这点，也就因此，我才会用这如此迂回的方法等待着他的，要不然，在那晚……。」
「您表达爱的型态还是一如既往的难以理解。」
「……你也好不到哪去，我的宰相。」
「嘿嘿，我可是改不过来了，不像陛下还有机会的，所以……这个就请陛下亲手交给您的姐姐吧。」
看着又被递回来的礼物，妮雅的嘴角稍稍的抖了抖，同时也用眼角看着一脸莫名笑容的梅林，看向他。
「你被收买了？」
「嗯，相当可爱的笑容，根本令人无法拒绝呢，真是令人怀念，过去陛下也有这样可爱的表情，只是现在却，唉……」
冷淡把脸撇开，妮雅又继续看着手上的礼物，不断双手交错的摸着表面，同时两条水蓝色的缎带更是让妮雅的视线停留下来。
看到这样的妮雅，梅林稍稍笑了笑，同时也准备将剩下的伪装给发了出去，让想要探察的人看见这些他们想要的资料。