此时天清气朗，山间盎然清秀，四周皆是奇峰怪石，草木相对，俨然是良辰好景之处，而此处却有三个人在相互对峙，大鹏眼中惊骇，眼前这是一个怎样的怪物，浑身发出淡淡的魔气，黑雾缭绕，整个身形仿佛被拔高了三丈左右，高大的身躯，自己在他面前显得是多么的渺小，而那普通的头颅也已变成酱红色，一个独角在额头之处长出，长长的两只獠牙，闪烁着锋利的寒光，身上还在不断的发出暴虐狂霸的气息，冲击的大鹏喘气都很费劲。
“这，这是什么？”大鹏不禁出口问道。
那书生眼中之中透露着狂热，哈哈狂笑道：“你这道人好高的修为，竟然逼得我师弟用上了绝招，在你临死之前也不妨告诉你，这就是天魔变体大法。”
“天魔变体大法！”大鹏轻轻的自语，绞尽脑筋也没有想出这法诀出自何处？这让他有些无奈，不过听其名字，他还是有些知道，这就是向变身成天魔的法诀，天魔！那可是一个恐怖的人物，几乎与仙人同级存在的怪物，如今眼前之人变身天魔，难道今天自己便要身损此处不成，大鹏有生以来第二次面临死亡，但和第一次不同的是，这一次他将不会没有反搏之力。
“哼！天魔又如何？观他修为明显不可能变成真正的天魔，只不过糊弄一些无知之人罢了，再说我就不信你能坚持永远是天魔的样子。”想到这里，大鹏眼神寒光四起，口中喃喃自语，一只蛟龙模样的怪物，忽地冒了出来，张牙舞爪的向那“天魔”攻去，书生轻蔑的笑了笑。
那天魔变身的大汉一声大吼，然后双手之间猛然变长，瞬间就把那张牙舞爪的蛟龙拽到手中，两手一拉，蛟龙发出一声悲鸣声，瞬间化作了虚无，大鹏神色大变，眼前之人却是厉害无比，虽然他的天魔变身还没有达到真正的天魔状态，不过却是有了短暂的大周天高手的法力，事情一时间变得有些糟糕了。