从清晨飞到了下饷，太阳都快落山了才到目的地，一路风餐露宿，历尽千辛万苦，终于牧恋晨他们来到这次的目的地“黑石城”、“墨武学院”就在这里。在很远的地方就能看到那高高的黑色城墙：黑石城到了。在这里牧恋晨看到了一个全新的世界，这里的人们竟然是住在灵虫背上的，他们在巨大的灵虫背上建了房子，里面家具用品一应俱全，他们驾驭着灵虫四处漂泊游荡，这是游牧商人，以天地为床、四海为家，这灵虫就是他们移动的家了。
有长达十几米的血红色百足蜈蚣；它的甲壳就像一块块巨大的血色鳞片拼接起来的一样，边上是锋利如刀的锯齿，所过之处大家都给它让路。在它背上建的房子也是像甲壳一样血红色的，完美的融入到了百足蜈蚣的甲壳上，它像一股红流穿行在众多巨型灵虫之间。它一百只脚以整齐统一的频率划动着，像百人划船一般在虫海中乘风破浪，是那样的妖艳夺目。
还有那长得像小山包一样大的巨大蜗牛；它全身都是像树皮一样的坚硬厚皮，拖着一个巨大的甲壳，甲壳像一座螺旋的山峰一样，上面凸起一根根巨大的锥刺，在它甲壳上人们用坚硬的大理石建了一座城堡似的庄园，虽然它们行动缓慢，但是它们全身武装到牙齿，在它的甲壳上装有巨型的弓弩，还有大型投石机，简直就是一座移动的要塞。而且它们还是成群结队的行动的，就是一个个移动的小王国。
还有身体长度超过十米的巨大蜘蛛，它们拥有迷人的浅橙色蜇毛的棕色身体，每根蜇毛都人手臂粗，像一根根长矛插在身上，前面隐藏着两个长长的尖牙，扑捉猎物的时候就会弹射出来，咬住猎物，并注入毒素，待猎物失去抵抗能力之后再吃掉。人类在它身上就像寄生虫一样渺小。
而在黑石城见到最多的还是各种颜色的毛毛虫，它们背上长满了厚厚的硬甲，和无数的尖毛，有的体色非常鲜艳，让人感觉有剧毒很危险的样子，其实那些只是它们的保护色而已，为了防止被各种捕食者盯上。当然有的是真的毒虫，它们身上的钢毛都是有剧毒的可以毒死比自己体型大几十倍到几千倍的猎物。人们用树皮藤蔓编织的粗大绳索固定在毛毛虫的甲壳上，再用木板在它背上建一个可以活动的房子，让房子可以跟着蠕动。
虽然简陋却是大多数贫苦农家的必备选择，因为大多数肉食昆虫都是非常有攻击性的，难以驯服，可以说人类也是它们的食物之一，只有那些达官贵族与强者才有能力驯养强大的灵虫、灵兽，常人是几辈子拼命挣钱，也不可能买的起强大的灵兽。
在空中还有不少巨大的飞行昆虫，比如巨大的独角仙，算是体型最大的几类灵虫了。独角仙身体像半个鸡蛋的体型，全身都是坚硬的甲壳，身长可达到接近二十米，头上有个巨大的朝天独角，几乎有它自己半个身子的长度，独角上有几个分叉，坚硬胜比宝剑，是它主要的攻击武器，在它背上前面还有一个小的分叉钩角，正好可以与前面的独角一起相互夹住猎物，而且独角仙力大无穷，可以把举起比自身重几百倍的重物，一坐百米高的山坡几下就会被它推平。只有那些顶级富豪与超级强者才能收服得了这独角仙，是很多人梦寐以求的圣虫。
当然也有不少像牧恋晨他们这样的小群体，骑着比较小型的蜜蜂、蝴蝶、蜻蜓、蚊虫之类的小型灵虫在天空中飞行。这些人一般都是定居生活的，毕竟不是谁都想过四处漂泊流浪的日子。
很多人在这里摆卖商品来换取必须的生活用品，各种商品琳琅满目，各种叫喊买卖的声音，热闹不已。人们驾驭着巨大灵虫井然有序的选购自己所需的物品。在这里不管是如何凶残的扑食者都融洽相处在一起，有的甚至是相对的天敌，竟然也相安无事的走在一起。似乎这里的昆虫都没有了野性，连生存的本能都失去了，不知道是为什么？
牧恋晨他们骑着七彩蜂飞入这黑石城，看到各种稀奇古怪的灵虫在这里聚集交易，这黑石城可真是热闹。在这里交易的蔬菜水果可真是非常巨大，一棵白菜十几二十米长，放在一个个巨大的木板车上，木板车后面还串连了几个木板车，每个木板车上都放着一颗巨大的白菜，由二十一只巨型蚂蚁拖行。