万叠山内，处处是奇峰山峦，在山林的深处，有一处两丈多高，数丈之深的岩洞。洞口被茂密的树丛挡住，让人意想不到说，在这一片看似平常的树丛下，居然别有洞天。
岩洞内，阴凉如夏，仔细聆听，会发现有细水流动的声音，还有乒乒乓乓的敲凿声。往里走，你会看到一排排摆放整齐且里面垫着枯草的木箱。箱子不是很大，只有一个食盒的大小。有些木箱，已经上了封条，还有一些是空着的。
洞内可见几个角落里，堆着些许硫磺，木炭等等。一些穿着一样服饰的男子在洞内有条有理的忙碌着。有的站在石案前，用杆秤称着什么。有的把前面的人称好的东西慢慢混合起来，动作小心翼翼……
这些人，已经在洞内呆了好一段时间。由于看管他们的人不让他们出岩洞，他们很久没有走出洞口，看到明媚的阳光了。由于久不见阳光，他们每个人都比之前捂白了许多。脸上的肤色都是弱白弱白的。
在岩洞里，他们不知到底过了多少个日夜。每日里，他们就是捣鼓和研究一些草木灰、硫磺、硝石之类的东西。一开始，他们并不清楚这些东西有什么用。直到有一日太子亲临洞内，他们才知道，被挑中来岩洞的他们，究竟是来做什么的。
他们之所以被关在这里，就是因为他们的太子不知从哪里打听到。说什么以硝石、硫黄为主，以草木灰为辅。将这三样东西调好比例混合在一起就能造出一种他们从来没有见过的武器。只要有了它，他们北欧国就可以称霸天下，一统三国了……
在万叠山的另一处，有两间简单的木屋。木屋前，有一破旧的篱笆院。院内的一颗树下，有一玄色衣衫的男子手中拿着信封，一手撑着头，在静静地思考着。