我去乾隆家，罗兰很不高兴，她不是见了我不高兴，而是自己生闷气。我问她为什么生气，她叫我到东边米丘林家看看。我到米丘林家，大门进去，北边坐着很多人，也有站着的。一个黑色有红点衣服的姑娘，见了我，叫我过去坐。我没见过这个姑娘，她说她刚从人间上来，可是这些人一见她就骂她。我问她是谁，她说：“叶卡特琳娜。”她很兴奋，要我跟她出外面玩，但米丘林的老婆叫两个男的拦住门口。叶卡特琳娜跳起来，伸开双手学飞，但飞不好。她飞了很多次，她说真的感觉到了，身体越飞越轻。罗兰进来了，又指责叶卡特琳娜，说为了把她弄上来，不知费了多大的功夫。十年前，罗兰和乾隆就为她操心了，叫很多到人间的神仙暗中帮助她。要不是这些神仙，叶卡特琳娜早就死了，不能上天来的。我听了很久，原来这个叶卡特琳娜喜欢到人间投胎，但每一次，想上天来都很难。上天来就挨骂，叫她不下凡，她偏要下凡，偏要做一些有违常理的事，让天上的人为她焦急。天上的人明明白白帮她，就有违天理，所以，她一上天来，要骂她才解气，要骂她，她才明白。叶卡特琳娜把人的话当作耳边风，又叫我带她飞，我叫她放出白带子缚住屋梁，但她不会。
米丘林回来了，还有门捷罗夫。门捷罗夫叫罗兰消消气。有一些人是帮助叶卡特琳娜上天有功的，罗兰和米丘林的老婆一一向叶卡特琳娜说明，人在哪方面帮助了她，叫她记住。门捷罗夫说，亲人朋友两年内告诉的事，她有可能不相信，强迫她没用。罗兰说，依叶卡特琳娜以往的性挌，不到两年，她就到人间投胎了。门捷罗夫在这些人中很有威望，大家围着他，想听他的意见。门捷罗夫说，能够上天来就好，已经发生的事，生气也没用。现在当务之急是让她喜欢天上，不象以前，不过半年，就厌倦了。叶卡特琳娜见人的态度有了改变，就说，整天挨你们骂，三天我就厌倦了。
她拉我出了门，叫我带她去好玩的地方。她说，以前天上的建筑好过人间的，现在比不上人间的。我说西边有很多漂亮的大楼。很多路，她走过，就记得以前的事了，她真的记得以前太白金星家门前这条路最漂亮。经过田红变石头的那几米墙，她说以前这里有一条漂亮的桥。这条桥和太白金星家门口这条路是因为打仗损毁的。在人间时，她特别渴望能上天。有人说树林里有个老头是神仙，为此，她和很多姑娘去找了很多次，都没见到。其他姑娘失去耐心了，她还坚持去找。有一次她终于见到一个老头，这个老头告诉她，她生日这天看到南边天的红云就能上天。她按照老头的指点去做，有一年，终于在生日这天看到了南天红云。一直到老，她都充满渴望，死后真的能上天来了，她十分兴奋。她很快就爱上了一个年轻将领，周围的人都反对，她和这个年轻将领私奔了，一起生活了三个月。有人想取代玉皇，打起仗来，年轻将领参加战斗，立了很多功，玉皇让年轻将领和她生活在一起了。但不久之后，又打起仗来，敌方有一个大将很厉害，杀了玉皇很多猛将。玉皇只好请她的情郎去对付。她的情郎和敌方那个大将同归于尽了，她很伤心。过了两年，她才知道，以前她是天上的，而且是有丈夫的，她和丈夫在天上生活了几千年，很幸福。后来响应玉皇的号召，一起到人间投胎，也是好朋友，他追求她，但他们在人间成不了夫妻。她上天来了，他还没上来，她看到以前的丈夫和别的女人相亲相爱，生男育女，心里很不是滋味。又等了十五年，她丈夫终于上天来了。不过，他们很难回到从前那种相爱的生活，她情愿回到人间。她又上天来，他假装是以前和她私奔的情郎，她高兴了一段时间，但最后知道真相，她又投胎到人间了。最近几次，她上天来就挨骂，她一生气，就到人间投胎。她的情郎对玉皇有功，好几次，玉皇都念着这一点，让她上天来。
叶卡特琳娜十分怀念她和情郎私奔的日子，她在外面走来走去，我好不容易又把她劝回了米丘林的家。大家见她回来，都松了一口气。门捷罗夫叫我跟他去西北边看戏，很多人也想去。
叶卡特琳娜在我们走了很远之后，也追来了，她学会了变马，变了一匹白马让我骑，跑来跑去。向西去，又向北，来到一片戈壁，这里已经有一队黑衣人在等着。门捷罗夫叫我下马，跟他们走近那些黑衣人。叶卡特琳娜还是喜欢变马跑，跑了一阵，又跑回来，现身，问有什么好戏看。门捷罗夫说，准备跳鬼皮大鼓。那些黑衣人变出了一个很大的鼓架，然后蒙上鬼皮，来做鼓面。门捷罗夫说，鬼皮是问但丁要来的。我说，但丁带我看过给鬼剥皮的场面。那队黑衣人，有一人跳上鼓面跳舞，其余围着大鼓跳舞，用手拍打大鼓，唱起诡异又好听的歌。门捷罗夫对我和叶卡特琳娜说，要放开眼看，不能闭着眼胡思乱想。随着鼓声、歌声，我觉得身体弯弯曲曲地动，心跳得很快。叶卡特琳娜变成马，向西跑远了。我想去追，被门捷罗夫拉住了。我们不得不慢慢往后退，才能抑制内心的冲动。在鼓上跳来跳去的黑衣人，跳的舞非常好看。门捷罗夫问我敢不敢上去跳舞，我一个筋斗翻到鬼皮大鼓上，身体禁不住乱跳起来。
南边飞来了两个白衣人，叫我们快解散。门捷罗夫说，我们人数不多，又不做天理不容的事。白衣人说不行，鬼迷心窍的事不能做。乾隆和罗兰从南边飞来了，叫我们继续跳鬼皮大鼓。两个白衣人抽出剑，想割烂鬼皮，被乾隆弄一股风吹到南边去了。动人的鼓声、歌声继续。我向南望，南边尘土飞扬，来了大队兵马，乾隆叫我们放心跳舞。南边射箭来，都被他放出的白带子扫落了。跳了一阵，南边的人马乱跳起来，一些人变成了杂草，一些人变成了飞虫。
但丁从南边飞来了，我以为他来收回鬼皮，他却双手抱拳，笑着向乾隆施礼，然后饶有趣味地看我们跳鬼皮大鼓。风眉从南边飞来了，二十多岁的样子，叫我快走。我却身不由己，继续配合那个黑衣人跳舞。她飞上来拉我，却象中了邪的样子，跟我跳起舞来。这时，南边飞来一排人，玉皇带着大队人来了。太白金星走到乾隆身边，看了一阵，玉皇一挥手，两个白衣人飞上鬼皮大鼓，跳起舞来。风眉带我飞下鬼皮大鼓，那个黑衣人也跳下来了。两个白衣人跳的舞非常好看，围着鬼皮大鼓的黑衣人唱起了振奋人心的歌曲，非常响亮。很多将士也跳起舞，场面非常热闹。随着振奋人心的音乐，很多变成杂草、飞虫的人现身，向西南退去。最后，两个白衣人跳下鬼皮大鼓，鼓声停止，黑衣人立刻拆了大鼓，向北边走了。
风眉带我走近玉皇，玉皇问我感觉如何，我说是情不自禁。他问我，赛马之后，又做了哪些有意义事，我说到处看人唱歌跳舞。太白金星向我使眼色，风眉也是，我想一想，觉得他们的意思是向玉皇要奖，我就说，许多人唱歌跳舞很好，但是没有奖的。太白金星立刻说，确实应该奖励一些人。玉皇说，应该开展大竞技了。他们一起商量，我站在那里很不自然，望见但丁在北边，就跑过去。我问但丁是不是来收回鬼皮，他说不是。他说人间有些地方缺乏奇才，希望天降奇才，但天上的奇才大多不愿到人间投胎或附身。不过，地下也可以放出奇才。他和玉皇商量过，他正在这里等玉皇的答复呢。我明白了，就是放出那些杀不死，又经过修炼的鬼。我问地下放出那些人，会不会害人，但丁说，要放，肯定要放出那些不会害人的。不过，谁也保证不了放出来的人不害人，有放出来的人成为战争狂魔的。但绝大多数的人会成为奇才，因为杀不死的鬼很多原本善良，值得同情。
玉皇向这边看来，看见了但丁，他向地下指一指。但丁拱手，退几步，转身向北飞去。我一想，与其在玉皇面前局促不安，不如跟但丁去玩。如果但丁不让我跟去，那就跑远了再回去。我跟但丁跑了一段路，但丁故意跑出了一路白烟尘，到了北部城墙边，他回头，一伸手，我就飞向他，很快飞过了城墙。
但丁带我腾云驾雾，向东北飞去，来到一个深洞前，只见白雾缭绕。但丁叫我闭上双眼，他带我飞进了洞里。上次他来当判官，也是这里。我们又到了地下深处很象一条街的地方，我跟在但丁身后向南走，西边有一间屋是单独的，但丁敲门，里面的黑衣人推开窗。但丁说这人是加藤，加藤把门打开，屋里有一张四方桌，四边都有长凳，加藤叫我们坐。这次但丁要找五个人到人间，他问加藤愿不愿意到人间，加藤说，他要跟武宫、小林一起去，这两人不去，他也不去。
出了加藤的屋，有条路向西去，但丁拉我向西走过三间屋，南边有间屋，屋前有很宽的平地，但丁说是武宫的，武宫不好说话。他在人间是个大英雄，根本没想到会到这里，但因他无辜而死的人超过两百人，必须上刑场。但杀不死他，来到这里修炼。但丁站在门前沉思良久，上前拍门，没反应。但丁说，武宫不喜欢外人旁听，他叫我去跟加藤玩。加藤很善良，在人间是个慈善家，但他承诺的物资未能及时送到，饿死了很多人。
我到加藤的屋里坐，加藤叫我跟他下围棋，我说不会。他要教我，我说没有下围棋的耐心。加藤说，是因为我不懂围棋的奥妙。我试着抓起一颗白子，考虑往哪里放，加藤叫我不要举棋不定。我随便一放，那颗白子好象有灵性，自己下到该下的位置了。我来了兴趣，随便抓随便放。加藤说，武宫、小林都是他教的，现在那两人的水平比他还高。我问小林住在哪里，加藤指指街东边，在加藤对面屋的北边一点。我想叫小林来帮我下棋，我问小林可怕吗，加藤说，小林对人很友好。加藤见我无心下棋，就带我去找小林。小林的屋，里面有点暗，小林很壮实，四十多岁的样子，加藤是五十多岁的样子。他们说了一阵，我叫小林跟加藤下盘棋给我看看。小林说，现在加藤没心思下围棋。我叫小林讲故事，于是小林讲他的故事，他喜欢航海，他发现一个岛很好，便带了两百多人去，没想到途中遇到风暴，船沉了。他对不起那些人，那些人变成了鬼也紧紧跟着他，他上刑场，那些鬼魂替他受罪了。我说他确实值得同情。
来了一个四十多岁，很粗鲁的男人，小林说他是武宫。加藤对武宫说，忍一忍，不行吗？武宫平静下来。过了一阵，但丁来，跟三人说了一阵，然后告辞。离开小林的家，我问找到合适的人吗，但丁说小林没意见，武宫发发脾气，基本上同意了。但他们三人要一起，但丁要跟人商量。
玉皇提起，准备大竞技了，太白金星问我想不想参加，我很兴奋。太白金星问我有什么技艺可以参加竞技的，我问主要有哪些竞技，太白金星说，内功、外功两类。内功是法术、变化，外功是技艺。大竞技是不受年龄限制的，有些神仙表面只有几岁，实际有相当多的人生经历，可以变成六岁，也可以变成六十岁。而我只有六岁的阅历，变成二十岁就很不自然。行业、类别，太白金星说得很详细，但我很失望。
罗兰急急跑来找我，说叶卡特琳娜变成马跑了，没有跑回来，她要我帮她找马。我说，很多路，叶卡特琳娜走过，就记得以前的事了，可能她已经不是变成马了。罗兰说，按照她和乾隆的分析，叶卡特琳娜还是变成马乱跑。
一连几天，我都乱跑。晚上也跟罗兰出去找马。我到西北边找马，我想去笛卡儿家找欧文帮忙，经过富兰克林的家，看到很多人和马车向东边去。我到笛卡儿家，却无人在家。到西边找关羽，也不见人开门。我向东走，走到一间平顶屋前，据说是司马炎的，我拦下一个人问，他说是去参加大竞技，我正想跟他去，却见门开了，有个二十多岁的人，浅黄衣服，走了出来，我问他是不是司马炎，他说是的。我问他为何住在这里孤零零的，他说能得到这房子，也不易。我问司马炎是否参加大竞技，他说他是管裁判的，我很高兴，要跟他去。