从司马炎家向东走不远，路转向北去。我们走一阵，前面有两个小伙子有说有笑，听出他们叫西蒙、何塞。路又转向东去，来到田红的石头路了。原来田红和彼得石头路合围的竞技场就是大竞技的地方。司马炎说玉皇已经来了，北边很多旗子，有一顶大红轿，穿红长袍的玉皇在上面。我问人如何竞技，司马炎说，有单项竞技，也有专门针对人竞技的。我们沿着田红的石头路向北走，有很多人在单杠、双杠、吊环、跳马边，司马炎说，这些要分身同时进行的。有一块水田，里面有浮萍。司马炎说，也是人变的，风吹浮萍，要集中一处，比法术的。
我看到黑格尔急急地往南走，就拦住他，他说要去看朋友的竞技。我想跟他去，但又不想离开司马炎。东边沙地上，寿星挑着一对有盖谷篓。司马炎说，有人向寿星竞技了。我跑过去，寿星放下扁担，微笑着看我，他要在这里等人。我又去和司马炎一起往北走，很多人在天空中放了白带子、黑带子。
有两个人匆忙从东南边跑来，拉住了司马炎。司马炎说，他要去给人安排裁判了。我单独向北走，看到很多人耍弄兵器，有人摆擂台。我想找黑格尔，但又不知他在哪里。我又想看寿星竞技，寿星在天上排名第五，看谁和他竞技。一个红衣姑娘从南边飞来，是风眉，二十多岁的样子。我问她为何不跟玉皇一起，她说玉皇和晶品一起。我们一起向北走，风眉说，玉皇看见我们了。我用心一看，玉皇果然向我们看来。东边升起一座很高的山，北边刮起了迅猛的风，风眉说是人在斗法。我看到一个大力士在擂台上，我跳上去，没想到他一手抓住我一条腿，另一只手抓住我另一条腿，想把我撕成两半。我分身变成三个人，两个在他手上，另一个用头撞他的头，把他撞下擂台了。我以为他会发怒，没想到他乐呵呵的。风眉说我输了，打这个擂台是不能分身的。
有一块草地，有很多黑衣老头站着向北看。我看到恺撒在那里，风眉说彼得也在那里。这些人都拿着手杖。风眉说，这块地是斗鸡、斗狗、斗蛐蛐的。
玉皇招手，风眉快步走过去。我不敢靠近。宗由从东边过来，看了我一眼。接着，巴布也过来了，叫宗由让我当他们的裁判，不找其他人了。玉皇招手，让我过去，他叫我当宗由、巴布的裁判。我跟着宗由、巴布往东南走，他们问我，东南边的高山，变高了，还是变矮了，我说看不出。他们又带我飞向西北，面对一道深沟。一会儿，没有水的深沟，水慢慢涨了起来。他们问我，东边的水清，还是西边的水清，我说都有一点浑浊，分不出。他们握手言和了，但不松手，显然是暗中较劲。过了一阵，他们问我，他们两个谁的脸红，我感觉宗由的脸红一点。宗由便说自己输了，说出自己的排名为48。他也知道巴布的排名是36。他们把我带到玉皇这里，玉皇问我，他们谁赢了，我说巴布赢了。玉皇说南边很多人竞技，可以去看看。我在田红石头路向南跑，到水田浮萍这里，看到恩格斯，我问他来这里，看到什么好看的，他说来参加竞技的，他说马克思也参加了，他们是一起的，马克思负责东边，他负责西边。我见恩格斯这边没什么动静，就想到东边看。恩格斯指指东南边，他说那边杀成一片，叫我最好别去。东边来了一个六十岁的黑衣老头，他和恩格斯什么也不说，他站到水田的西北角，恩格斯站到水田的东边。浮萍无声地靠向东边，有些又移到西北角，不过，只是很小一部分。那个老头十分惭愧。我看到很多玉皇带来的骑兵冲向东南，很多人跑去看。我想跑上东边的山去看，但这时，山顶冒出了烟，火山要喷发了，我连忙向北边跑。风眉过来了，叫我别跑，寿星跟人竞技了。山顶上的烟很快就没了，不过，一会儿又冒出来，火星喷得很高。风眉说，第一局，寿星输了。天上的云翻滚，各种颜色的云布满天际，很多色彩鲜艳的云垂直落下来。风眉说，第二局，寿星赢了。寿星穿着灰黑衣服，挑起一对有盖的谷篓，向玉皇跑去。又有一个灰黑衣服的高大男人，六十岁的样子，举止从容地向玉皇走去。他和寿星问玉皇，要谁去做仪式，玉皇说，寿星去做仪式。风眉说，第三局，寿星赢了。寿星和人竞技，引来了很多人。那人说，想活一万岁的举手，很多人举手。风眉问我，想活一百岁，还是一万岁，我说想活一万岁。风眉说，第四局，寿星输了。那个人主张给人活一万岁，天上的人都叫他万岁爷。玉皇说，支持万岁爷的站在东边，支持寿星的站在西边。我往西边挤，但又有人往东边挤住我。很多万岁爷的支持者，不让人挤到西边去。寿星这边人多过万岁爷那边的人，西边的人高兴地跳起了舞。万岁爷取代不了寿星，垂头丧气地走了。
我又整天帮乾隆和罗兰找叶卡特琳娜变的马。罗兰很焦急，晚上我也要跟她去找。乾隆叫我干脆住到他家，展昭的房里有两张床，展昭经常带朋友回来住的。
傍晚，乾隆带我到南边，来到行者家这排屋的最北头，这间屋很漂亮，门前有一个马棚。乾隆敲门，一个四十多岁的高大男人开门，乾隆叫他单于，他在人间做过单于呼韩邪。他热情地向乾隆介绍，他在西北边，有水的草地，见到一匹白马，和很多马一起。他十分喜欢这匹白马，把马带回来了。但一夜过去，不见这匹马了。乾隆只好告辞。我问乾隆，王昭君在不在天上，乾隆说，王昭君是二十个朝云中的一个，也就是和楚襄王巫山相会的那个，现在是单于的老婆。
一天晚上，乾隆从外面带回了一本兵法书，我静静地听他讲兵法。到了深夜，我到展昭的房里睡觉，掀开棉被，有一只老鼠跑下床，我追去抓，但抓不到，老鼠跑到乾隆的房里了。乾隆叫我一起抓老鼠，展昭、罗兰也来了。展昭守住北边门口，罗兰守住她的房门口，老鼠在乾隆的房里跑来跑去，乾隆追不上，他变了一只鹰飞过去，不过老鼠在地上跳了一下舞，跑到一边去了。鹰扑过去，老鼠跑出房间，往东边去，罗兰抓不到它，跑到展昭面前，展昭也抓不到它。老鼠在展昭的脚下钻来钻去，只比展昭跑在前头一点，但展昭就是抓不到它。展昭变成一只猫，冲过去抓，老鼠又往西边跑，罗兰用脚踢，但踢不到。老鼠又跑进了乾隆的房间，乾隆叫我守住门口，他用棍去打，但总是打不到。他跑累了，就把棍给我，叫我去打。我一棍打下去，棍断了，老鼠跑出了房间，往东边跑，罗兰又用脚踢，但踢不到。展昭变的猫扑过来，但扑空了，老鼠跑出了北门，不见了。
第二天下午，乾隆带我找马。我们走了很远，居然走到子文教我变树叶晒太阳的地方了，见到路中间那棵很多树叶的大树，乾隆说，这棵树是他的。我们又向西边去找。乾隆说，他把变老鼠的人一个一个想过了，那只老鼠肯定是三个人中的一个变的，但他没有说是谁。这个人变成老鼠来探听情况，肯定也是为叶卡特琳娜的事。为了把叶卡特琳娜弄上天，他和罗兰想尽了办法，可能这个人认为有违规之处。乾隆和罗兰要叶卡特琳娜住在米丘林家，也是这个原因。
乾隆又带我来到了单于家门前这条路，按照叶卡特琳娜的性格，变成马跑回单于家的可能性很小，不过，乾隆决定在这里找一棵树变虫过一夜。他说，有很多人在这里变虫暂时住下来。我说，罗兰不见我们回去，会担忧的。我叫他回去，我留在这里。乾隆叫我多留意在这条路上经过的马，他回去了。我见路东边有棵树有虫洞，便变了一只紫黑色的蜂，钻进洞，同样是紫黑色的蜂把我推出来了。我在南边隔两棵树又找到了虫洞，但洞口有木屑堵住了。我变了一只鸟，把洞口弄穿了。一条白白胖胖的虫爬到洞口，我也变了一条这样的虫，爬到洞口，这条虫并不拦我，退回深处了。我爬了进去，里面暗，但我很快适应了。里面有两条虫，但很懒，懒得理我。我在这里过了一夜。
清晨，我变成一只紫黑色的蜂，又飞到北边那棵树。我扇动翅膀，发出美妙的声音，那只蜂出来了。我现身，变成那只蜂的人也现身，是个十岁的少年。我问他是谁，他说：“方世玉。”我很高兴，有三只蜂从西边树飞过来，也变成人。方世玉说他们是三个高丽人，都是二十多岁的样子。他们问我今天打算去哪里玩，我说要找一匹马。方世玉愿意跟我一起去找，他能腾云驾雾，带我飞得很快，我们向北边去找，走了很多地方。中午，我们来到笛卡儿家这条路，笛卡儿在家，他说欧文和黑格尔去玩了。我和方世玉又到东边，司马炎在家，变了十个人吹打乐器。我变出小提琴来拉，方世玉变了十个姑娘来跳舞。玩了一阵，东边走来一个黑衣老头，六十岁的样子，司马炎说是范进。范进以前在天上，看到人间的人考试，那么简单，很多人却考不好，他经常取笑人。他经常把这些当作笑料说给天上的人听，天上的人都说他夸夸其谈，真正到了人间，就考不好了。他经常在观音面前说，观音叫他下去试试，他不想到人间投胎，周围的人都取笑他。观音安慰他，考中了，能当一个小小的官也能上天。他想了又想，又看了又看人的考试，终于下去投胎了。没想到，考到老，才终于考中了。我和方世玉都说他的故事很好笑。我们问他住在哪里，他指指东边，路转弯的地方，过了两间屋，就是他住处了，他是勾践的管家。勾践到人间投胎，还没上天来。
傍晚，方世玉带我回到他住的那棵树，我变成紫黑色的蜂跟方世玉变的蜂进树洞，里面象迷宫，上下很多洞。三个高丽人也变蜂住在里面，我们一起玩得很开心。不过，晚上，我还是去南边那棵树和那两条虫一起。这两条虫轮流守住洞口的，它们让我进来，但不跟我说话。
早上，我出树洞现身，找方世玉，三个高丽人说方世玉到西边去了。我去找，却不见人影。我一个筋斗翻到朝堂广场，这个时间，太白金星上朝堂了。我想到乾隆家看看。我看到风眉在朝堂西边的路上，三十多岁的样子，和很多女人一起。我跑过去，风眉说她们要到人间玩。那些女人见了我，都叫我油包，和我说这说那。我跟她们向北走，走不远，风眉小声对我说，她们不方便我跟去，我便去乾隆家，乾隆上朝堂了，罗兰还是要求我帮她找马。我不知往哪里找为好，便一个筋斗翻到我变虫住树洞这里，我到西边找，终于见到方世玉。他指着南边一个漂亮的院子，里面有两栋漂亮的楼，他问我西边的楼漂亮吗，我说漂亮。方世玉说，以前住在这里的人是有名的贤臣，投胎到人间，上天来，老婆已经招人上门了，因为所有人都认为他上不了天，不过，玉皇念及旧情，把他招上来了。
一天早上，我被虫咬树的声音吵醒了，是那两条虫咬树吃。我对它们说，你们这样吃下去，会把树吃死的。我说，知道它们是人变的，但它们已经懒得变回人了。人来把树砍了，它们也未能及时变成蜂飞走。人把木头做成木炭，它们就死定了。一条虫爬过来，说它是鲁宾逊变的。另外一条虫还是不理我。鲁宾逊开始出去找人玩了。
我和方世玉变成紫黑色的蜂在树上玩，一只紫黑色的蜂飞来了，这只蜂把我们打得四处逃。我和方世玉飞到西南边不远，变回人，想回去打那只蜂，但不见它的踪影。三个高丽人也从蜂变回人，帮我们找那只蜂算帐。我们分头去找。我向东找，见乾隆在前面走，我追去，但他总离我一百米。有条小路向北走，乾隆走得慢，我追上了，问他是不是变成蜂打我们，他默认了。来到一个很宽的高地，他对我说，明天早上来这里，看他和人练武。