刘备听到曹将张郃领兵来到，计划调来张飞迎战，由黄忠全力对付夏侯渊。法正说：“可在帐中诸将选一人去破张郃，益德在左路阻击曹军，战场也至关重要。”刘备说：“张郃是曹军名将，并非等闲之辈，只有张飞才能抵挡。”这时，黄忠挺身而出，说：“黄某虽然不才，愿斩张郃首级，献于麾下。”刘备说：“汉升虽勇，难以对付两路，恐怕山高路险进退困难，两方不能兼顾。”黄忠说：“黄某两臂尚开三石之弓，浑身还有千斤之力，足以抵挡张郃。各路将士都在防区作战，调动他们等于平添困难。黄某既然奉命在此作战，应该担负重任。再则用兵贵在神机，看准空间有利，灵活出击，可以破敌两路，如有失误，甘受军法处置。”刘备说：“将军一路攻坚拔城，鞍马劳苦，不想给你增加负担，既然你请战出击，给全军分担忧难，我非常高兴。”即令黄忠出兵迎战张郃。
黄忠来到前营，调度布置，他帐前将士说：“今日我们要大战张郃，一同建立奇功，以壮大汉军心。”属下纷纷表示，愿意跟随奋战。黄忠率军出营，与张郃对阵。
张郃，字儁乂，河间鄚县人，年轻时应征讨伐黄巾军，在冀州牧韩馥手下任军司马。韩馥失败以后，他就带着部属归附袁绍，被任命为校尉，让他带兵抵抗公孙瓒，因多次立功，升任为宁国中郎将。官渡大战期间，曹操亲自率兵袭击袁军屯粮重地乌巢，张郃劝袁绍说：“曹操的军队非常精良，去攻打乌巢必定得胜，万一乌巢兵败，将军的大势就失去了，现在应该赶快派兵救助他们。”可是袁绍听从郭图的话，主力攻打曹操的大夲营，只派轻骑去救援乌巢。结果曹操袭击成功，袁绍没有攻下曹操的大夲营。郭图因而心怀惭愧，却毁谤张郃，张郃害怕袁绍偏信谗言，于是归附曹操。曹操非常高兴，任命张郃为偏将军，封为都亭侯，给他军队，命他跟随攻克邺城。后又跟随曹操到渤海证讨袁谭。另外带领军队围攻雍奴，获得大胜。建安十二年跟随曹操攻打柳城，和张辽同为先锋，立下了汗马功劳，被升为平狄将军。他又征东莱讨伐管承，还和张辽一起攻讨陈兰、梅成，大败敌军。建安十六年跟随曹操在渭南大败马超、韩遂，围攻安定，降服杨秋。和夏侯渊讨伐鄜郡的贼兵梁兴，以及武都的氐族胡人。又随同平定宋建。曹操讨代张鲁，先命张郃率领军队讨伐兴和的氏族王窦茂。曹操从散关进入汉中，又先派张郃带领五千多步兵在前面开路。到了阳平，张鲁投降，曹操班师回京，留下张郃、夏侯渊驻守汉中，抵抗刘备。张郃另外又率领军队进犯巴东、巴西两郡，把当地百姓都迁到汉中，然后向宕渠进军，遭到汉将张飞的反击，兵败退回南郑。随着战局的发展，曹操表封他为荡寇将军。刘备驻守阳平的时侯，张郃屯驻在广石，刘备派遣精兵一万多人，分为十路，利用夜晚猛攻张郃。张郃亲自率兵奋战，相持不下，因此声威远震。现在黄忠就要和他正面交锋了。
两军阵前，黄忠拍马向前与张郃决战，连打二十余回，不分胜负。副将张著发现战机不可错过，率部从张郃背后杀来，势如破竹，斩获甚众。张郃不敢再战，拖枪提马退走，指挥部下进行抗击。黄忠同时出击，形成夹攻之势，一举击败了张郃之众。
这时，夜暮降临，将士都想回营休息。黄忠说：“张郃败兵乘夜败退，必定认为在夜色的掩护下比较安全，因此会放松戒备，现在追击，就能加倍夺取战果，使敌军不能复振。”将士受到鼓励，又振作起来，跟着黄忠连夜追击。张郃全军被打得死伤累累，凋零稀落，被迫后退九十里。黄忠收兵回寨，防止夏侯渊的进攻。
西部曹洪听到张郃兵少粮缺，派遣夏侯尚、韩浩两将引兵五千前来助战，他们一起来到张郃寨中，表示接受他的调度，劝他整兵再战。
夏侯尚，字伯仁，是夏侯渊堂兄弟的儿子，曹丕和他非常亲近而友好。当曹操平定冀州的时候，夏侯尚担任军司马，率领骑兵跟随曹操出兵征讨。后来担任五官将文学。曹操称魏王以后，升迁他为黄门侍郎。后来代郡一带的胡兵叛乱，曹操派遣鄢陵侯曹彰前往征讨，就任夏侯尚担任曹彰的参军，平定了代郡，而后带兵回来。现在因为汉中战况紧急，他又来到汉中参战。
韩浩，字元嗣，河内人，素以忠直勇猛闻名。张角起兵反汉时，河内郡县临近山岭丛林，因而贼寇很多，扰乱郡内民众。韩浩聚集义兵，保卫县境，河内太守王匡任命他为从事。讨伐董卓时，韩浩率兵跟随王匡在盟津拒战董卓军队。这时韩浩的舅父杜阳是河阴令，董卓就命人把他逮捕，使他招回韩浩，韩浩拒而不从。袁术听说以后，十分钦佩他的壮武气节，任命他为骑都尉。曹操部下司马夏侯惇闻其大名，约请会见，倍感惊奇，使他领兵随从征伐。从此韩浩归属夏侯惇。此后夏侯惇迁为折冲校尉，兼领东郡太守。曹操出兵征伐陶谦，把夏侯惇留下来守卫濮阳，张邈起兵反叛曹操，迎援吕布，两军激烈交战。夏侯惇进驻鄄城之时，吕布乘机进占濮阳，又派遣属下来到鄄城伪装投降，因而胁持拘执了夏侯惇，以此来索取珍宝财货。夏侯惇属下官兵大为惊恐，不知如何是好。这时韩浩统驭兵马，屯驻在夏侯惇军营门前，把军中官员将领都召集起来，要他们按兵不动，各守自己的防地，因此所有的营阵才安定下来。韩浩就前往夏侯惇的住所，大声叱责那些挟持人质的贼兵：“你们这些凶恶的叛贼，竟然敢劫持军中主将，你们还想活命吗？而且我接受命令前来讨伐逆贼，哪里会因为一位将军的关系而放纵你们。”于是他流着眼泪告诉夏侯惇说：“这对国家法令来说，没有办法。”即刻急速招来兵士击杀劫持人质的贼兵。那些贼兵都惶恐而急遽的叩头说：“我们只想求取路费用度而已。”韩浩数说叱责他们后，全部斩杀，夏侯惇脱免了这一场灾难。曹操听到这个消息就告诉韩浩说：“你这一次的表现足可以作为万代的师法。”于是曹操就公布了一条法令：“从今以后，如果有人劫持人质，一律击杀，不再顾念人质。”因此，挟持人质的事件就不再发生了。
当时由于战乱灾荒，民众流离失所，曹操军中缺粮，他会集部下，议论怎样使军资减轻损失而增加收益。韩浩提出屯田是当务之急，应该屯田，充实军需战备。曹操对这个建议非常赞成，迁韩浩为护军。曹操准备讨代柳城，领军史涣认为柳城道远艰险，深入恐有不测，北征并非完善的计划，他约请韩浩准备一同去劝谏曹操。韩浩说：“当今曹公兵势强盛，威加四海，战胜攻取，无不如愿，不在此时立即除掉天下之患，将来必为后忧啊！况且曹公神武，举无失策。我与君同为中军主将，不应该沮伤部众的士气。”韩浩跟随曹操北征柳城，获胜而归。曹操迁韩浩为中护军。从讨张鲁，张鲁投降后，曹操集众开会布置汉中守将。诸将认为韩浩智慧才略出众，足以能绥靖边防，建议曹操派韩浩督诸军領汉中。曹操说：“我身边怎么能缺少中护军呢？”就让韩浩跟他一起回到长安。现在因为刘备攻打汉中，前线危急，于是他向曹操请令，和夏侯尚一起赶来支援。
夏侯尚和韩浩立功心切，劝张郃马上出战，以挽回前日的损失。张郃说：“蜀将黄忠真是一代英雄啊，我们不可轻敌。”韩浩一听黄忠的名字，顿时神情激愤，紧按宝剑说：“这一回，我可遇到杀兄仇人了。”原来他就是当年长沙太守韩玄的兄弟。他说：“我早就知道黄忠的厉害，他和魏延献了长沙郡县，害我亲兄，今日我要和他们决战到底，为我兄报仇。”韩浩说完，立即请战：“我军新到前线，锐气正盛，正好击斩黄忠，为国立功，为兄报仇。”张郃拦住不放：“黄忠神勇无比，我们不可轻动，先据险坚守，等魏王大军来到，并力出击方可取胜。”夏侯尚说：“魏王因事停留，一时不能来到，我们不能空等，应该趁着锐气主动出战。”两将不听张郃的劝阻，带领新军快步前进。
黄忠连日哨探，听说夏侯尚、韩浩两部一起开到，列阵挑战，就引兵出营，布阵对立。韩浩出阵大骂：“黄忠无义之贼，害我兄长，深仇大恨至今难忘，今日韩某为兄报仇，你的死期到了。”黄忠说：“韩玄因为政见立场问题，自己走向灭亡，怎么记恨别人？况且黄某出面为他发葬，自觉仁至义尽，你为何横加指责？你要知道，两军作战，互有伤亡，哪能只记私仇不顾公义？”韩浩愤怒丝毫不减，拍马挺枪来战黄忠。黄忠挥刀反击，势不可挡，打得韩浩连连后退，夏侯尚急忙纵马夹攻。黄忠力战两将，从容镇定，更加勇猛，格斗十余合，他按照事先计划，回马就走，退到阵中。
黄忠带兵撤退，在二十余里外停顿，又草创一座营寨。
第二天一早，夏侯尚陪同韩浩又赶到营前，继续布阵挑战。黄忠振作精神，再次出战，交战一时，回马撤兵。两位曹将乘胜进击，追赶二十余里，一鼓作气夺下黄忠的营寨，迫使黄忠向后退走。夏侯尚自鸣得意地说：“看我们连战获胜，成绩异常突出，一定能扭转汉中战局，夺下首功。”韩浩有些惋惜地说：“只可惜没有杀掉黄忠。”夏侯尚说：“按照这个进度，不仅能收斩黄忠，还能生擒刘备，我们刚刚开到，前景还很广阔呢。”韩浩说：“张郃自已失败丧胆，还阻拦我们出战，如果听他指挥守在营里，哪有今天的战果。”夏侯尚立即吩咐左右：“你去唤来张郃，让他守住我们的后寨，以便开开眼界。”
张郃骑马赶到夏侯尚的军帐前，听了连夺两营的经过，忙说：“黄忠连退两天，其中必有鬼计。”夏侯尚说：“张将军屡次战败，因此如此胆怯，看见我们荣立奇功，还这样疑神疑鬼，未免有些过分吧？今天不要再打击我们的积极性了，只管守住后营，看我两人明天再建大功。”张郃面带愧色，告辞退出。
次日，夏侯尚陪同韩浩又出兵作战，专挑黄忠格斗。黄忠力战两将，依然抵挡不住，又被迫撤退二十里。两将穷追猛打跟着进兵。一日之间，黄忠连败数阵，被迫退在阳平关上。只见曹军临关下寨，稍作休整，又出来挑战，骄横之情洋溢脸上，傲态姿意大话连篇。黄忠坐观城楼，下令坚守不出。
刘备听说黄忠连败数阵，担心关城失守，急派刘封赶来接应。黄忠下楼会见刘封。
刘封，夲来是罗侯寇氏的儿子，长沙刘氏的外甥。当时刘备初到荆州，因为没有子嗣，就收刘封为养子。建安十八年，刘备抽调荆州将士攻打刘璋，这时刘封二十多岁，武艺高强，气力过人，率领部队和诸葛亮逆流西上，挥师拔城略地，所在地方都能克敌取胜。益州平定后，任命刘封为副军中郎将。现在他又率部来到汉中战场，分攻一面，又立战功。