这一段故事，便是秦国举国上下，十年生聚十年教训，终于得报大仇的汉中往事。
蜀国的强盛，给秦人极大的震撼，蜀国，究竟是一个什么样的国家呢
上古时期的蜀国，从各种迹象来看，至少有五千年历史，和中原文明一样源远流长。中原王朝每隔数百年就要更替一次，历经夏、商、西周、春秋、战国，秦、汉诸朝，古蜀国也是如此，历经过四个大的王朝蚕丛王朝、鱼凫王朝、杜宇王朝、最后便是开明王朝。
前三个王朝过于久远，与本朝的历史关系不大，重要的是春秋战国时期的开明王朝。
开明王朝的建立，大约在秦武公时期，当时的蜀国末代杜宇王朝，有一个叫鳖灵的“水神”。鳖灵之所以被称为水神，是因为他的经历，事后看来，鳖灵简直就是水神之子，他的一生和水休戚相关。按照著名阴阳家邹衍的五德始终说来考校，鳖灵便是得水德的圣人。
鳖灵登上历史舞台，是戏剧性的，或者说，他策划地非常成功，立刻便名震整个蜀国了。据说，当时在蜀国境内的一条河流中，人们发现了一具奇怪的“尸体”，它居然是逆着河水而漂浮的人们把它打捞上来，正准备安葬，这人却复活了。他自称是从楚国落水，死后逆水漂浮千里到蜀国，途中得到仙人指点。百姓自然信以为真，将此人奉若神明，。
当时的中原王朝，正逢春秋战国之世，百姓识字率极低，更不用说远在偏僻之地的蜀国了。鳖灵的英雄事迹越传越广，也越传越神。神人鳖灵诞生后，他在蜀国迅速成为了家喻户晓的名人和神的代人。鉴于他身上彰示出来的神迹，杜宇王朝的末任帝王接见了他。
当时蜀国水患比较严重，鳖灵在蜀王面前大谈治水之道，蜀王决定任用鳖灵治水。鳖灵深通治水之道，困扰杜宇王朝几百年的水患，在几年内就立竿见影得以改善。成果如此显著，蜀王得此高人，深信鳖灵是上天派来帮助自己的神仙，他对鳖灵听计从，完全信任鳖灵。
古代会治水的人，威望都很高，大禹治水，后来舜帝将帝位禅让给大禹。鳖灵治水，功效极为显著，他在杜宇王朝的影响力，甚至超过了蜀王。后来鳖灵迫使蜀王禅让，自己做了蜀王，号称开明王朝。鳖灵建立开明王朝，他文治方面是没话说的，治水就是最好的例子。
大凡开国的君主，多是慷慨激昂的英雄豪杰，王朝建立之初，水神鳖灵在武功方面的欲望，立刻便体现出来了。开明王朝是一个有着强烈扩张野心的王朝，它创立伊始，便向巴国用兵。当时，四川盆地不仅有蜀国，还有巴国，开明王朝的君主发誓，要把巴国从这一片肥沃的盆地赶出去，到东部的穷山恶水之中受苦。鳖灵做到了这一点，毒霸了四川盆地。
开明王朝的第二任天子卢帝，接过父亲的衣钵，大展宏图，他的目光望向了北方。蜀军向北越过大巴山脉，攻占了汉中古国褒国全境。在一百多年前，周幽王越过秦岭，攻打褒国，褒国用美女褒姒打发了周幽王。其实美女的力量并没有那么大，这件事充分说明西周王朝确实是礼仪之邦，只要对手认错，点到为止就可以了。来自南方四川盆地的开明王朝，显然没有西周王朝那么优雅大度。古褒国就这样彻底灭亡了，汉中，成为了蜀国的领土。
卢帝的野心，却并没有止于汉中，他的目光，瞄准了更远的北方，那里有千里沃野的关中平原。秦宣公时期，开明王朝的军队，先到达汉中，又越过秦岭，直抵关中，与秦军在雍都附近激战一场开明王朝这次入侵关中，是秦国历史上唯一的一次，被其他诸侯攻到都城附近。当时秦国已经完成关中的整合，雍都也是新建成的都城，上下一心，士气昂扬。
可是，因为攻击的突然性，秦国举国上下大为惊恐，几乎到了风声鹤唳草木皆兵的地步。开明王朝的进攻不过是试探性的，并没有一举灭掉秦国的打算，眼看秦国坚守不出，粮尽之后，只得沿着“入蜀故道”原路返回了。这便是蜀国和秦国的第一次亲密接触，蜀国完胜。
这一次的惨痛经历，秦国没有忘，两国的第二次接触，已经是半个世纪后的事情了